AI以太網價值幾何?

摘要

AI以太網正在受到越來越多關注。英偉達推出SpectrumX-800以太網並積極布局,表明以太網在AI領域的重要性日益凸顯。與IB網路相比,以太網具有更高兼容性、更低成本和更好靈活性的優勢。隨着AIGC發展加快,對集羣能力和算力需求增加,以太網有望逐步成爲主流網路互聯方案。

歷史沿革:以太網和IB網路之爭

• 通用vs專用:以太網是廣泛應用的局域網,IB網適用於高性能計算和AI場景
• 設計初衷導致性能側重不同:以太網兼容性高、成本低、靈活性好,IB網性能更優秀
• 以太網羣衆基礎強,IB網背靠英偉達話語權強

展望終局:Ethernet is the answer

• 英偉達≠IB網路:英偉達收購Mellanox表明其也考慮以太網方案
• 以太網高性能優勢逐漸明顯:在多數情況下性能比IB高10%
• AI以太網形成兩大主流陣營:超以太網聯盟UEC和英偉達Spectrum-X平台

我們認爲,以太網擁有更好性能、大規模集羣能力和開放性,有望逐步成爲主流網路互聯方案。建議關注交換機行業,包括芯片、制造、品牌商等。

光模塊:LPO方案或成爲AI以太網最佳選項

LPO具有低功耗、低延遲、低成本等優勢,符合AI以太網低成本低功耗特性。LPO滲透率有望加速,但對光模塊廠商上下遊協同要求更高,龍頭公司如中際旭創、新易盛等更具優勢。