a16z crypto: Con đường thành công của một tổ chức đầu tư mã hóa hàng đầu

Andreessen Horowitz( viết tắt là a16z) là một công ty đầu tư mạo hiểm được thành lập vào năm 2009 bởi Marc Andreessen và Ben Horowitz. Nhờ vào những khoản đầu tư thành công vào nhiều công ty internet nổi tiếng như Facebook, Twitter, Github, a16z đã nhanh chóng lọt vào hàng ngũ các quỹ đầu tư hàng đầu tại Silicon Valley.

Hiện tại, quy mô tài sản mà a16z quản lý đã vượt quá 35 tỷ USD, lĩnh vực đầu tư bao gồm trí tuệ nhân tạo, y tế sinh học, hàng tiêu dùng, mã hóa, dịch vụ doanh nghiệp, công nghệ tài chính, trò chơi và nhiều hướng khác. Trong đó, quỹ a16z crypto được thành lập đặc biệt nhằm mục tiêu phục vụ cho ngành mã hóa là đối tượng chính được giới thiệu trong bài viết này.

Một, Tiến vào lĩnh vực mã hóa

a16z lần đầu tiên tham gia đầu tư vào lĩnh vực mã hóa vào năm 2013. Vào thời điểm đó, nhiều quỹ đầu tư truyền thống vẫn tỏ ra hoài nghi về ngành công nghiệp mã hóa, nhưng a16z đã tiên phong dẫn dắt vòng gọi vốn B trị giá 25 triệu đô la cho một nền tảng giao dịch, và sau đó đã thực hiện thêm 7 lần đầu tư bổ sung. Đặt cược này không chỉ mang lại lợi nhuận lớn cho a16z mà còn đặt nền tảng cho vị thế dẫn đầu của họ trong lĩnh vực đầu tư mã hóa.

Để phát triển tốt hơn hoạt động đầu tư mã hóa, a16z đã thành lập quỹ a16z crypto vào năm 2018. Hiện tại, quỹ này đã hoàn thành 5 vòng huy động vốn, tổng số vốn quản lý vượt quá 76 tỷ USD:

• Quỹ đầu tiên vào năm 2018 có quy mô khoảng 300 triệu đô la Mỹ
• Quỹ thứ hai vào tháng 4 năm 2020 có quy mô khoảng 5,15 triệu USD
• Quỹ thứ ba vào tháng 6 năm 2021 có quy mô khoảng 2,2 tỷ USD, đã phá kỷ lục huy động vốn của quỹ mã hóa lúc bấy giờ.
• Quỹ thứ tư được ra mắt vào tháng 5 năm 2022 với quy mô khoảng 4,5 tỷ USD ( và quỹ trò chơi Web3 với quy mô 600 triệu USD )

Theo thông tin, a16z đang lên kế hoạch huy động khoảng 3,4 tỷ đô la cho quỹ giai đoạn đầu và quỹ hạt giống tiếp theo, chủ yếu đầu tư vào các lĩnh vực mới nổi như mã hóa và công nghệ sinh học.

Hai, Cấu trúc đội ngũ

a16z áp dụng chế độ đối tác toàn diện, không có mối quan hệ cấp bậc nghiêm ngặt. Mỗi quỹ chuyên biệt sẽ tuyển dụng các chuyên gia trong lĩnh vực liên quan làm đối tác đầu tư.

Chris Dixon là người sáng lập a16z crypto. Mặc dù ông gia nhập a16z vào năm 2012, nhưng đã dẫn dắt nhiều khoản đầu tư mã hóa quan trọng, bao gồm một công ty thanh toán, một nền tảng giao dịch và một nền tảng NFT. Năm 2022, Chris Dixon đứng đầu danh sách "Nhà đầu tư mạo hiểm tốt nhất thế giới" do tạp chí Forbes bình chọn.

Trước khi gia nhập a16z, Chris Dixon đã là một nhà khởi nghiệp và nhà đầu tư thành công. Ông đã thành lập công ty bảo mật internet SiteAdvisor và công ty gợi ý công nghệ Hunch, cũng như sáng lập quỹ đầu tư mạo hiểm Founder Collective, và đã thực hiện nhiều khoản đầu tư thiên thần cá nhân vào các công ty công nghệ.

Với sự phát triển mạnh mẽ của ngành mã hóa, Chris Dixon đã trở thành một trong những nhân vật cốt lõi của a16z, sánh vai cùng với các nhà sáng lập Marc Andreessen và Ben Horowitz.

Theo thông tin công khai, a16z hiện có 546 nhân viên, trong đó 99 người ( chiếm 18% ) tập trung vào lĩnh vực mã hóa, phản ánh sự chú trọng cao của công ty đối với hướng đi này. Trong số 99 người này, 15 người chịu trách nhiệm ra quyết định đầu tư, khoảng 80% còn lại tập trung vào các công việc dịch vụ hậu đầu tư như tiếp thị, tuyển dụng, pháp lý, công nghệ.

Ba, đặc điểm đầu tư

a16z không chỉ đầu tư vào nhiều công ty internet nổi tiếng trong thời kỳ Web2, mà trong làn sóng Web3 cũng đã đặt cược vào một loạt các doanh nghiệp có giá trị cao, như một nền tảng giao dịch, một thị trường NFT, một công ty trò chơi blockchain, một DEX, một nền tảng giao dịch phái sinh, một giao thức staking, một nhà phát hành NFT, v.v. a16z crypto với tư cách là quỹ chuyên biệt, trong quan điểm và phong cách đầu tư cũng đã kế thừa các đặc điểm của công ty mẹ:

( Kiên trì đầu tư "24/7"

Dù thị trường có diễn biến ra sao, a16z crypto vẫn duy trì đầu tư liên tục. Hai quỹ đầu tiên của họ đều được ra mắt trong thị trường gấu mã hóa từ 2018-2020, quản lý tổng cộng hơn 800 triệu đô la. Ngay cả trong mùa đông mã hóa hiện tại, a16z trong gần một năm qua vẫn thực hiện hơn 30 khoản đầu tư, trong đó có 11 lần giữ vai trò dẫn đầu.

) tỷ lệ đầu tư cao và theo đuổi đầu tư

Theo một nền tảng dữ liệu nào đó, a16z crypto đã dẫn đầu tổng cộng 109 vòng, đứng đầu trong tất cả các tổ chức. Đồng thời, a16z crypto cũng thường xuyên thực hiện nhiều vòng đầu tư bổ sung vào các dự án mà họ đánh giá cao, thể hiện sự tự tin vững chắc.

Đầu tư phạm vi rộng rãi

Từ khi thành lập, a16z crypto đã đầu tư vào hàng trăm dự án mã hóa, gần như bao phủ tất cả các phân khúc trong ngành. a16z nổi tiếng ở Silicon Valley với "chi tiêu hào phóng", đã từng dẫn dắt vòng gọi vốn 100 triệu USD trong cuộc chiến tài trợ trên Github và cung cấp nhiều dịch vụ hậu đầu tư, cuối cùng giành được sự ưu ái của dự án.

giỏi trong việc truyền thông và đóng gói

a16z thông qua việc xây dựng kênh truyền thông riêng để quảng bá tiếp thị, đã sáng tạo ra mô hình vận hành khác biệt so với quỹ đầu tư mạo hiểm truyền thống. Trang chủ của trang web công ty thể hiện phong cách của một nền tảng truyền thông, đầy đủ các loại báo cáo và bài viết. Người sáng lập Marc Andreessen yêu cầu mỗi đối tác đầu tư phải xây dựng truyền thông cá nhân, để truyền đạt quan điểm đầu tư đến công chúng.

a16z crypto cũng tiếp tục truyền thống này. Chris Dixon đã nhiều lần lên tiếng vì ngành mã hóa tại các sự kiện công khai, và còn dự định xuất bản một cuốn sách mang tên "Read Write Own" về chủ đề Web3 vào tháng 1 năm 2024, được ca ngợi là "nhà truyền giáo mạnh nhất của Web3".

Ngoài ra, a16z rất chú trọng đến việc đóng gói các dự án đầu tư. Công ty đã học hỏi từ mô hình hoạt động của các công ty môi giới hàng đầu Hollywood như CAA, và đã thành lập một đội ngũ nhân tài chuyên nghiệp để cung cấp hỗ trợ toàn diện cho các doanh nghiệp đầu tư, bao gồm marketing, pháp lý và vận động hành lang. Do đó, a16z còn được gọi là "công ty truyền thông kiếm lợi từ đầu tư".

![a16z crypto：mã hóa đầu tư kim thủ là như thế nào?]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-39a5146d9d68f214aeac444e6c83d9c8.webp###

Bốn, Bản đồ đầu tư dự án tiềm năng

Tầm nhìn đầu tư của a16z crypto được công nhận rộng rãi. Dưới đây là một số dự án tiềm năng được chọn lọc từ danh mục đầu tư của họ, để độc giả tham khảo ( được sắp xếp theo tổng số vốn huy động được ):

[danh sách dự án略]

Năm, Kết luận

"Phần mềm đang nuốt chửng thế giới" là khẩu hiệu nổi tiếng của a16z, xuất phát từ bài viết của Marc Andreessen vào năm 2011. Điều này củng cố niềm tin của a16z trong việc đầu tư vào các doanh nghiệp Internet trong những năm tiếp theo.

Sau khi đầu tư vào một số nền tảng giao dịch và các công ty khởi nghiệp Web3, đối mặt với những hoài nghi, Marc Andreessen đã công bố một bài viết có tiêu đề "Tại sao Bitcoin lại quan trọng" vào năm 2014. Ông coi Bitcoin là một đổi mới quan trọng tương đương với máy tính cá nhân vào năm 1975 và Internet vào năm 1993, đặt nền tảng cho niềm tin của a16z vào việc đầu tư lâu dài vào ngành mã hóa, đồng thời thúc đẩy nhiều quỹ đầu tư truyền thống xem xét lại lĩnh vực này.

Từ "phần mềm Kim chỉ nam" đến "mã hóa Kim chỉ nam", sự chuyển biến của a16z đã phù hợp với xu thế thời đại. Như mô tả trên trang web chính thức của a16z crypto về ba thời kỳ của Internet: Thời kỳ đầu tiên (1990-2005) a16z chưa được thành lập, Thời kỳ thứ hai (2005-2020) đã tạo ra thành tựu cho a16z.

Hiện nay chúng ta đang ở thời đại thứ ba, a16z đang nỗ lực tái tạo vinh quang.