Đường đi đổi mới của Máy Oracle mới nổi API3

Máy Oracle và DeFi mặc dù không còn là lĩnh vực mới nổi, cấu trúc cạnh tranh cũng cơ bản đã hình thành, nhưng API3 vẫn đang mở ra những cơ hội mới trong hai thị trường cạnh tranh cao này.

Dữ liệu tăng trưởng đáng kể

Giá trị đảm bảo của Máy Oracle API3 (TVS) sẽ tăng trưởng bùng nổ vào năm 2024. Xét về thị phần, vào tháng 5 năm 2023, API3 chỉ chiếm 0,02% toàn bộ thị trường Máy Oracle, trong khi dữ liệu mới nhất cho thấy thị phần của nó đã đạt 0,22%, tăng gấp mười lần. Mặc dù tỷ lệ này vẫn còn nhỏ, nhưng xét đến việc mạng OEV mới ra mắt vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm, tiềm năng tăng trưởng trong tương lai rất đáng kỳ vọng.

Lợi thế của Máy Oracle bên thứ nhất

API3 áp dụng mô hình Máy Oracle bên thứ nhất, thông qua việc phát triển chương trình nút nhẹ Airnode, giúp các nhà cung cấp nguồn dữ liệu có thể dễ dàng thiết lập nút mà không cần hiểu sâu về công nghệ blockchain, và yêu cầu phần cứng thấp. So với Máy Oracle bên thứ ba truyền thống, API3 đã loại bỏ giai đoạn trung gian trong việc tổng hợp và lọc dữ liệu, có khả năng nâng cao tính an toàn và hiệu quả của việc truyền tải dữ liệu. Từ logic suy luận, mô hình này có thể mang lại chi phí sử dụng thấp hơn cho người dùng.

Mạng OEV: Cơ chế thu hút giá trị đổi mới

OEV(Giá trị có thể trích xuất từ Oracle) là khái niệm đổi mới được API3 đề xuất, nhằm chuyển đổi một phần MEV(Giá trị có thể trích xuất từ thợ đào) thành giá trị có thể thu được từ Máy Oracle. Bằng cách thu thập và cập nhật dữ liệu quan trọng trước, mạng OEV có khả năng thực hiện giao dịch hiệu quả hơn trong các điều kiện nhất định (như thanh lý tài sản), giảm thiểu chi phí trung gian.

Mạng OEV được phát triển trên mạng Layer2 ZK-rollups dựa trên Polygon CDK, với chức năng cốt lõi là cơ chế đấu giá phi tập trung. Các tham gia viên tìm kiếm giá trị có thể khai thác trong dữ liệu được công bố bởi API3 thông qua bot tự động và tham gia đấu giá, người thắng cuộc trong cuộc đấu giá sẽ nhận được quyền thực hiện các giao dịch liên quan, từ đó thu được lợi nhuận.

Người hưởng lợi từ OEV và triển vọng thị trường

Những người hưởng lợi chính từ cơ chế OEV bao gồm:

1. Ứng dụng DeFi (như nền tảng cho vay), có thể nhận được phần lớn thu nhập từ đấu giá và hưởng lợi từ việc cập nhật dữ liệu kịp thời, chính xác hơn.
2. Nhà cung cấp dữ liệu (máy oracle bên thứ nhất), nhận một phần doanh thu đấu giá.

Quan sát dữ liệu lịch sử của các nền tảng DeFi chính, không gian thị trường của OEV khá đáng kể:

• Giá trị tài sản đấu giá thế chấp tích lũy của MakerDAO vượt quá 6 tỷ đô la Mỹ
• Trong 3 năm qua, AAVE đã có khoảng 2 tỷ USD tài sản bị thanh lý.
• Trong năm qua, khoảng 76 triệu USD tài sản thế chấp của Compound đã bị tịch thu.

Mặc dù ứng dụng của OEV không giới hạn trong các giao thức cho vay, nhưng thị trường thanh lý chắc chắn là một trong những mục tiêu chính của nó.

Kết luận

API3 thông qua sự kết hợp đổi mới "Máy Oracle bên thứ nhất + ZK-rollup Layer2 + OEV" đã tìm thấy một cơ hội đột phá trong hai thị trường tương đối trưởng thành là Máy Oracle và DeFi. Mạng OEV tận dụng lợi thế dữ liệu từ Máy Oracle bên thứ nhất, thay đổi cách cập nhật dữ liệu của Máy Oracle, đồng thời tối ưu hóa cơ chế phân bổ giá trị, hứa hẹn nhận được sự hỗ trợ từ nguồn dữ liệu và các ứng dụng DeFi.

Chiến lược đổi mới này không chỉ nâng cao hiệu quả và tính công bằng của hệ sinh thái DeFi, mà còn mở ra một con đường phát triển độc đáo cho API3 trong một thị trường cạnh tranh khốc liệt. Với việc mạng OEV chính thức ra mắt và tiếp tục hoàn thiện, API3 có khả năng chiếm lĩnh một vị trí quan trọng hơn trong lĩnh vực Máy Oracle và DeFi.