Phân tích tăng lên hệ sinh thái BTCFi: Chiến lược giữ tài sản là chìa khóa

BTC như một tài sản tiền điện tử có mức độ đồng thuận cao nhất, tính thanh khoản trên chuỗi của nó đang trở thành tâm điểm chú ý của các hệ sinh thái và giao thức lớn. Với sự nổi lên của các giải pháp mở rộng BTC và BTC LST, BTC đang chuyển từ phương tiện lưu trữ giá trị tĩnh sang tài sản có thể tham gia vào nhiều kịch bản thu lợi nhuận trên chuỗi hơn, tiềm năng ứng dụng trong hệ sinh thái DeFi đã tăng vọt.

Core, BOB và Corn là những trường hợp tăng lên tiêu biểu trong lĩnh vực BTCFi gần đây:

Core tập trung vào giai đoạn tăng trưởng của tài sản BTC LST lớn; Corn hợp tác với Pendle ra mắt trò chơi điểm thưởng để nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường tăng trưởng; BOB thu hút tính thanh khoản thông qua việc làm phong phú hệ sinh thái và dịch vụ chất lượng thanh khoản. Các hoạt động xung quanh "sinh lãi" của các hệ sinh thái đã kích hoạt mạnh mẽ tính thanh khoản của tài sản BTC.

Tình trạng thị trường tài sản BTC

Hiện tại, việc phát hành BTC được quản lý tập trung vẫn chiếm hơn 75% thị phần. Tuy nhiên, các BTC LST như LBTC và SolvBTC.BBN đã tăng lên nhanh chóng trong vài tháng qua, trở thành lực lượng mới nổi, quy mô thị trường đã đạt 25.6K BTC.

Các ứng dụng chính của tài sản gắn với BTC tập trung vào các giao thức cho vay. Ngoài cho vay, thị trường giao dịch điểm cũng trở thành ứng dụng hạ nguồn quan trọng của BTC LST.

Chiến lược lắng đọng tài sản trong hệ sinh thái BTCFi

Core: Tập trung vào tài sản gia tăng và động lực token kép

Core là giải pháp mở rộng L1 được điều khiển bởi BTC, cung cấp lợi nhuận ổn định thông qua staking không bảo quản. Hiện tại, TVL đạt $591.5M, tăng lên 4757.9% trong nửa năm.

tăng lên chiến lược:

1. Tập trung vào thị trường tăng lên tài sản neo BTC, thu hút tài sản phái sinh Solv
2. Xây dựng giao thức gốc và tích hợp nhanh chóng với dự án BTCFi, thiết lập ứng dụng sinh thái hoàn chỉnh
3. Sử dụng token $CORE để khuyến khích hỗ trợ hiệu ứng hợp tác sinh thái

Sự tích hợp sâu sắc với Solv đã đóng góp 65% TVL cho Core. Giao thức cho vay gốc Colend và Pell Network - đầu tàu trong lĩnh vực Restaking BTC là những ứng dụng chính. Đồng $CORE với việc airdrop và hiệu suất thị trường hỗ trợ cấu trúc khuyến khích.

Ngô: cách chơi tích điểm hiệu quả thu hút tính thanh khoản BTC LST

Corn là mạng lưới ETH L2 mới nổi, sử dụng BTC được token hóa hỗn hợp làm công cụ khuyến khích kinh tế. Hiện tại, TVL hoạt động gửi tiền đạt $425.8M.

tăng lên chiến lược:

1. Hợp tác với Pendle để dẫn đầu các cách chơi điểm LST BTC.
2. Chiến dịch Tăng cường TVL thu hút thanh khoản ban đầu

Corn và năm BTC LST đã thu hút 11,4% thị phần BTC LST trên hồ bơi được Pendle ra mắt, trở thành nguồn chính của TVL.

BOB: Cầu an toàn và hệ sinh thái mạnh mẽ hỗ trợ tài sản tăng lên

BOB là mạng Layer2 hỗn hợp, kết hợp ưu điểm của BTC và ETH. Hiện tại TVL đạt $65.7M, chủ yếu đến từ WBTC.

tăng lên chiến lược:

1. Ra mắt dịch vụ staking thanh khoản một chạm BOB Stake
2. Tích hợp sâu với nhiều giao thức DeFi cung cấp các tình huống sinh lãi
3. Chương trình khuyến khích BOB Fusion thu hút người dùng tham gia

BOB Stake tích hợp nhiều giao thức LST và nền tảng DeFi, trở thành cổng vào thuận tiện cho việc staking BTC và ứng dụng. Avalon với tư cách là giao thức cho vay chính đã thu hút 35.6% tài sản trên chuỗi.

Tóm tắt

Chìa khóa để thực hiện hiệu quả sự trầm lắng của quỹ sinh thái là:

1. Kết nối và khuyến khích tài sản neo lớn tăng lên
2. Hình thành chiến lược sinh lời có thể kết hợp thông qua việc đa dạng hóa các ứng dụng DeFi
3. Cung cấp kỳ vọng kích thích đa phương

Hiện tại, tổng giá trị tài sản được neo BTC trên L2 và sidechain khoảng 1,6 tỷ đô la, chỉ chiếm 0,14% tổng vốn hóa thị trường của BTC. Trong tương lai, khi tính thanh khoản của BTC được giải phóng, việc tích lũy tài sản trong hệ sinh thái BTCFi và các trường hợp ứng dụng vẫn còn nhiều không gian tăng lên.