Інноваційний шлях нового оракула-машини API3

Оракул-машина та DeFi, хоча вже не є новими галузями, конкурентний ландшафт також в основному сформувався, але API3 все ще відкриває нові можливості на цих двох високо конкурентних ринках.

Значне зростання даних

Гарантована вартість API3 Оракул-машини (TVS) у 2024 році демонструє вибуховий ріст. З точки зору частки ринку, у травні 2023 року API3 займала лише 0,02% всього ринку оракулів, тоді як останні дані показують, що її частка на ринку досягла 0,22%, що в десять разів більше. Хоча цей відсоток все ще здається невеликим, враховуючи, що її нова мережа OEV все ще перебуває на стадії тестування, потенціал для зростання в майбутньому обіцяє бути багатообіцяючим.

Переваги першої сторони Оракул-машини

API3 використовує модель першої сторони оракул-машини, завдяки розробці програми легкого вузла Airnode, що дозволяє постачальникам джерел даних легше створювати вузли, не потребуючи глибокого розуміння технології блокчейн і з низькими вимогами до апаратного забезпечення. У порівнянні з традиційними оракул-машинами третьої сторони, API3 усуває посередницькі етапи агрегації та фільтрації даних, потенційно підвищуючи безпечність та ефективність передачі даних. Логічно, що така модель може забезпечити користувачам нижчі витрати на використання.

OEV мережа: механізм інноваційного захоплення цінності

OEV(Оракул-машина Extractable Value) є інноваційною концепцією, запропонованою API3, яка має на меті перетворення частини MEV(Miner Extractable Value) у цінність, що може бути захоплена оракулом. Завдяки попередньому отриманню та оновленню ключових даних, мережа OEV може ефективніше виконувати транзакції за певних умов (наприклад, під час ліквідації активів), зменшуючи витрати на посередництво.

OEV Network, що розроблений на базі Polygon CDK, є мережою ZK-rollups Layer2, основною функцією якої є децентралізований механізм аукціону. Учасники за допомогою автоматизованих ботів шукають цінність, що може бути захоплена, у даних, опублікованих API3, та беруть участь у торгах. Переможці аукціону отримують право виконувати відповідні угоди, здобуваючи прибуток.

Одержувачі OEV та ринкові перспективи

Основними вигодонабувачами механізму OEV є:

1. DeFi-додатки (наприклад, платформи для кредитування) можуть отримувати більшість коштів від аукціонів і вигравати від більш своєчасного та точного оновлення даних.
2. Постачальник даних (перший оракул-машина), отримує частину доходу від аукціону.

Спостерігаючи за історичними даними основних платформ DeFi, ринковий потенціал OEV є досить значним:

• Загальна вартість закладених активів MakerDAO перевищила 600 мільйонів доларів США
• Протягом останніх 3 років було ліквідовано активів на суму близько 2 мільярдів доларів США у AAVE
• Протягом останнього року було конфісковано близько 76 мільйонів доларів США застави Compound

Хоча застосування OEV не обмежується кредитними угодами, ринок ліквідації безумовно є однією з його основних цілей.

Висновок

API3 знайшов突破 у відносно зрілих ринках оракулів та DeFi завдяки інноваційній комбінації "перших оракулів + ZK-rollup Layer2 + OEV". Мережа OEV використовує переваги даних перших оракулів, змінюючи спосіб оновлення даних оракулів, одночасно оптимізуючи механізм розподілу вартості, що обіцяє отримати підтримку джерел даних та DeFi додатків.

Ця інноваційна стратегія не лише підвищила ефективність і справедливість екосистеми DeFi, але й відкрила API3 унікальний шлях розвитку на конкурентному ринку. З офіційним запуском та подальшим вдосконаленням мережі OEV, API3 має шанси зайняти більш важливу позицію в галузі оракулів та DeFi.