Перетворення CoreWeave з крипто-майнера на лідера хмарних GPU приносить плоди.
DigitalOcean розширює свою хмарну платформу повільніше і стабільніше.
Заєць може перемогти черепаху цього разу.
10 акцій, які нам подобаються більше, ніж CoreWeave ›
CoreWeave (NASDAQ: CRWV) та DigitalOcean (NYSE: DOCN) обидві допомагають компаніям обробляти штучні (AI) завдання за допомогою своїх хмарних графічних процесорів (GPUs). CoreWeave, раніше компанія з видобутку криптовалюти, в основному обслуговує великі компанії. DigitalOcean розділяє свої сервери на "дроплети" для менших бізнесів і розробників. Кожна з них повинна бути в хорошій позиції для отримання прибутку від вибухового зростання ринку ШІ.
Однак інвестори явно більш оптимістично налаштовані на CoreWeave, який вийшов на біржу за $40 у березні, але зараз торгується приблизно за $125. DigitalOcean торгується за $29, що майже на 40% нижче від початкової ціни пропозиції $47 з березня 2021 року. Давайте подивимося, яка з компаній є кращою акцією хмарного штучного інтелекту.
Джерело зображення: Getty Images. ## Відмінності між CoreWeave та DigitalOcean
CoreWeave колись був Ethereum (CRYPTO: ETH) майнером, але в 2018 році відмовився від цієї бізнес-моделі і почав використовувати свої GPU для віддаленої обробки AI-завдань. У 2022 році він витратив близько 100 мільйонів доларів на установку Nvidia's (NASDAQ: NVDA) H100 GPU у своїх дата-центрах, і використовував ці GPU як заставу для отримання додаткового фінансування для будівництва нових дата-центрів. Згодом він залучив інвестиції від Nvidia, Cisco та інших технічних гігантів. Сьогодні CoreWeave експлуатуює 33 дата-центри по всій території США та Європи - зросло з лише трьох центрів наприкінці 2022 року. Його головні клієнти включають Microsoft (NASDAQ: MSFT) та OpenAI.
Хмарна інфраструктурна платформа DigitalOcean, яка надає віддалене сховище та обчислювальну потужність, подібна до Amazon Web Services та Microsoft Azure. Але на відміну від цих провідних хмарних платформ, які в основному обслуговують великі корпоративні клієнти, DigitalOcean розподіляє свої хмарні сервери на тонші та більш доступні частини для малих бізнесів. У 2023 році вона додала графічні процесори на базі хмари до своєї платформи завдяки придбанню Paperspace. DigitalOcean розширюється набагато повільніше, ніж CoreWeave: наразі вона має 15 дата-центрів у дев'яти географічних регіонах, що більше, ніж 14 центрів наприкінці 2022 року.
Яка компанія росте швидше?
З 2022 по 2024 рік річний дохід CoreWeave зростав з вражаючою складною річною темпом зростання (CAGR) у 990%, з 16 мільйонів доларів до 1,9 мільярда доларів. Дохід DigitalOcean зростав більш скромним (але все ж поважним) CAGR у 16%, з 576 мільйонів доларів у 2022 році до 781 мільйона доларів у 2024 році.
Історія продовжуєтьсяCoreWeave зростав набагато швидше, ніж DigitalOcean, з трьох причин. По-перше, він зосередився лише на наданні хмарних графічних процесорів для вимогливих завдань штучного інтелекту, а не на більш широкому спектрі послуг зберігання та обчислень. Придбання DigitalOcean компанії Paperspace дало їй позицію на ринку ШІ, але її не-ШІ хмарні послуги не зростають так швидко.
По-друге, CoreWeave залучила величезних клієнтів, таких як Microsoft і OpenAI, які могли швидко збільшити свої витрати на послуги GPU на базі хмари. DigitalOcean обслуговував менших розробників та малий та середній бізнес, які витрачали менше грошей на розгортання своїх додатків та пісочниць.
По-третє, CoreWeave накопичила багато боргів і понесла великі збитки, щоб придбати більше графічних процесорів і відкрити більше дата-центрів. DigitalOcean ставить пріоритет на зростання прибутку замість короткострокового розширення, і його чистий прибуток залишався позитивним протягом останніх двох років.
Яка акція має більше потенціалу для зростання?
З 2024 по 2027 роки аналітики очікують, що дохід CoreWeave зросте зі середньорічним темпом зростання (CAGR) 106% до 16,7 мільярдів доларів, оскільки компанія стане прибутковою в останній рік. Вони очікують, що дохід DigitalOcean зросте зі середньорічним темпом зростання (CAGR) 14% до 1,2 мільярда доларів, оскільки її чистий прибуток зросте зі середньорічним темпом зростання (CAGR) 29% до 179 мільйонів доларів.
Прогнозований шлях зростання CoreWeave виглядає неймовірно, але це розширення, ймовірно, буде зумовлене великою кількістю боргів та вторинними пропозиціями. Проте з капіталізацією ринку в 63,5 мільярда доларів, це не виглядає занадто дорого в порівнянні з його потенціалом зростання, що становить 13 разів від продажів цього року.
DigitalOcean з ринковою капіталізацією 2,7 мільярда доларів може здаватися значно дешевшим за 3-кратну виручку цього року. Але його торгівля на такій знижці пов'язана з тим, що компанія росте набагато повільніше. Його консервативна стратегія в сфері штучного інтелекту також не привертає стільки уваги, як агресивна експансія CoreWeave.
Отже, наразі CoreWeave виглядає як краща можливість на ринку хмари та штучного інтелекту, ніж DigitalOcean. Його бізнес-стратегія є ризикованою та агресивною, але вона може принести значно більші довгострокові прибутки для його інвесторів, ніж менш амбітний підхід DigitalOcean.
Чи варто інвестувати 1 000 доларів у CoreWeave прямо зараз?
Перед тим як купити акції CoreWeave, врахуйте це:
Команда аналітиків Motley Fool Stock Advisor тільки що визначила, що вони вважають 10 найкращими акціями для інвесторів, які варто купити зараз… і CoreWeave не була серед них. 10 акцій, які потрапили до списку, можуть принести величезний прибуток у наступні роки.
Зважте, коли Netflix потрапив до цього списку 17 грудня 2004 року... якщо б ви інвестували 1 000 доларів на момент нашої рекомендації, ви б мали 665 092 долари!* Або коли Nvidia потрапила до цього списку 15 квітня 2005 року... якщо б ви інвестували 1 000 доларів на момент нашої рекомендації, ви б мали 1 050 477 доларів!*
Зараз варто відзначити, що загальний середній прибуток Stock Advisor становить 1,055% — це вражаюче перевищення ринку в порівнянні з 180% для S&P 500. Не пропустіть останній топ-10 список, доступний при приєднанні до Stock Advisor.
Перегляньте 10 акцій »
*Повернення Stock Advisor станом на 21 липня 2025 року
Джон Маки, колишній генеральний директор Whole Foods Market, філії Amazon, є членом ради директорів The Motley Fool. Лео Сан має позиції в Amazon. The Motley Fool має позиції в Amazon, Cisco Systems, DigitalOcean, Ethereum, Microsoft та Nvidia та рекомендує їх. The Motley Fool рекомендує наступні опціони: довгі колл-опціони на Microsoft за $395 з терміном до січня 2026 року та короткі колл-опціони на Microsoft за $405 з терміном до січня 2026 року. The Motley Fool має політику розкриття інформації.
Кращий акційний ринок Cloud AI: CoreWeave проти DigitalOcean був спочатку опублікований The Motley Fool
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Краще акції хмарного штучного інтелекту: CoreWeave проти DigitalOcean
Ключові моменти
CoreWeave (NASDAQ: CRWV) та DigitalOcean (NYSE: DOCN) обидві допомагають компаніям обробляти штучні (AI) завдання за допомогою своїх хмарних графічних процесорів (GPUs). CoreWeave, раніше компанія з видобутку криптовалюти, в основному обслуговує великі компанії. DigitalOcean розділяє свої сервери на "дроплети" для менших бізнесів і розробників. Кожна з них повинна бути в хорошій позиції для отримання прибутку від вибухового зростання ринку ШІ.
Однак інвестори явно більш оптимістично налаштовані на CoreWeave, який вийшов на біржу за $40 у березні, але зараз торгується приблизно за $125. DigitalOcean торгується за $29, що майже на 40% нижче від початкової ціни пропозиції $47 з березня 2021 року. Давайте подивимося, яка з компаній є кращою акцією хмарного штучного інтелекту.
Джерело зображення: Getty Images. ## Відмінності між CoreWeave та DigitalOcean
CoreWeave колись був Ethereum (CRYPTO: ETH) майнером, але в 2018 році відмовився від цієї бізнес-моделі і почав використовувати свої GPU для віддаленої обробки AI-завдань. У 2022 році він витратив близько 100 мільйонів доларів на установку Nvidia's (NASDAQ: NVDA) H100 GPU у своїх дата-центрах, і використовував ці GPU як заставу для отримання додаткового фінансування для будівництва нових дата-центрів. Згодом він залучив інвестиції від Nvidia, Cisco та інших технічних гігантів. Сьогодні CoreWeave експлуатуює 33 дата-центри по всій території США та Європи - зросло з лише трьох центрів наприкінці 2022 року. Його головні клієнти включають Microsoft (NASDAQ: MSFT) та OpenAI.
Хмарна інфраструктурна платформа DigitalOcean, яка надає віддалене сховище та обчислювальну потужність, подібна до Amazon Web Services та Microsoft Azure. Але на відміну від цих провідних хмарних платформ, які в основному обслуговують великі корпоративні клієнти, DigitalOcean розподіляє свої хмарні сервери на тонші та більш доступні частини для малих бізнесів. У 2023 році вона додала графічні процесори на базі хмари до своєї платформи завдяки придбанню Paperspace. DigitalOcean розширюється набагато повільніше, ніж CoreWeave: наразі вона має 15 дата-центрів у дев'яти географічних регіонах, що більше, ніж 14 центрів наприкінці 2022 року.
Яка компанія росте швидше?
З 2022 по 2024 рік річний дохід CoreWeave зростав з вражаючою складною річною темпом зростання (CAGR) у 990%, з 16 мільйонів доларів до 1,9 мільярда доларів. Дохід DigitalOcean зростав більш скромним (але все ж поважним) CAGR у 16%, з 576 мільйонів доларів у 2022 році до 781 мільйона доларів у 2024 році.
Історія продовжуєтьсяCoreWeave зростав набагато швидше, ніж DigitalOcean, з трьох причин. По-перше, він зосередився лише на наданні хмарних графічних процесорів для вимогливих завдань штучного інтелекту, а не на більш широкому спектрі послуг зберігання та обчислень. Придбання DigitalOcean компанії Paperspace дало їй позицію на ринку ШІ, але її не-ШІ хмарні послуги не зростають так швидко.
По-друге, CoreWeave залучила величезних клієнтів, таких як Microsoft і OpenAI, які могли швидко збільшити свої витрати на послуги GPU на базі хмари. DigitalOcean обслуговував менших розробників та малий та середній бізнес, які витрачали менше грошей на розгортання своїх додатків та пісочниць.
По-третє, CoreWeave накопичила багато боргів і понесла великі збитки, щоб придбати більше графічних процесорів і відкрити більше дата-центрів. DigitalOcean ставить пріоритет на зростання прибутку замість короткострокового розширення, і його чистий прибуток залишався позитивним протягом останніх двох років.
Яка акція має більше потенціалу для зростання?
З 2024 по 2027 роки аналітики очікують, що дохід CoreWeave зросте зі середньорічним темпом зростання (CAGR) 106% до 16,7 мільярдів доларів, оскільки компанія стане прибутковою в останній рік. Вони очікують, що дохід DigitalOcean зросте зі середньорічним темпом зростання (CAGR) 14% до 1,2 мільярда доларів, оскільки її чистий прибуток зросте зі середньорічним темпом зростання (CAGR) 29% до 179 мільйонів доларів.
Прогнозований шлях зростання CoreWeave виглядає неймовірно, але це розширення, ймовірно, буде зумовлене великою кількістю боргів та вторинними пропозиціями. Проте з капіталізацією ринку в 63,5 мільярда доларів, це не виглядає занадто дорого в порівнянні з його потенціалом зростання, що становить 13 разів від продажів цього року.
DigitalOcean з ринковою капіталізацією 2,7 мільярда доларів може здаватися значно дешевшим за 3-кратну виручку цього року. Але його торгівля на такій знижці пов'язана з тим, що компанія росте набагато повільніше. Його консервативна стратегія в сфері штучного інтелекту також не привертає стільки уваги, як агресивна експансія CoreWeave.
Отже, наразі CoreWeave виглядає як краща можливість на ринку хмари та штучного інтелекту, ніж DigitalOcean. Його бізнес-стратегія є ризикованою та агресивною, але вона може принести значно більші довгострокові прибутки для його інвесторів, ніж менш амбітний підхід DigitalOcean.
Чи варто інвестувати 1 000 доларів у CoreWeave прямо зараз?
Перед тим як купити акції CoreWeave, врахуйте це:
Команда аналітиків Motley Fool Stock Advisor тільки що визначила, що вони вважають 10 найкращими акціями для інвесторів, які варто купити зараз… і CoreWeave не була серед них. 10 акцій, які потрапили до списку, можуть принести величезний прибуток у наступні роки.
Зважте, коли Netflix потрапив до цього списку 17 грудня 2004 року... якщо б ви інвестували 1 000 доларів на момент нашої рекомендації, ви б мали 665 092 долари!* Або коли Nvidia потрапила до цього списку 15 квітня 2005 року... якщо б ви інвестували 1 000 доларів на момент нашої рекомендації, ви б мали 1 050 477 доларів!*
Зараз варто відзначити, що загальний середній прибуток Stock Advisor становить 1,055% — це вражаюче перевищення ринку в порівнянні з 180% для S&P 500. Не пропустіть останній топ-10 список, доступний при приєднанні до Stock Advisor.
Перегляньте 10 акцій »
*Повернення Stock Advisor станом на 21 липня 2025 року
Джон Маки, колишній генеральний директор Whole Foods Market, філії Amazon, є членом ради директорів The Motley Fool. Лео Сан має позиції в Amazon. The Motley Fool має позиції в Amazon, Cisco Systems, DigitalOcean, Ethereum, Microsoft та Nvidia та рекомендує їх. The Motley Fool рекомендує наступні опціони: довгі колл-опціони на Microsoft за $395 з терміном до січня 2026 року та короткі колл-опціони на Microsoft за $405 з терміном до січня 2026 року. The Motley Fool має політику розкриття інформації.
Кращий акційний ринок Cloud AI: CoreWeave проти DigitalOcean був спочатку опублікований The Motley Fool
Переглянути коментарі