Щоденні новини | Сильні акції США, але слабкий крипторинок; Міні-фонди Біткойн-ETF від Grayscale починають торг

Щоденний огляд крипто: міні-біржові фонди Grayscale стартують торги Spot Bitcoin ETFs; A16z Crypto очолила інвестиції в Daylight, залучивши $9 млн на раунд А фінансування; Мемкойн CEO Nansen збільшився вартість у 70 разів

Спочатку давайте розглянемо торговельну активність Біткойн](/price/”>Біткойн і етереум ETF Ethereum. За даними Farside Investor, на 31 липня, у Fidelity Bitcoin Spot ETF (FBTC) було відтікано $31,6 млн, у Bitwise Bitcoin Spot ETF (BITB) було відтікано $2,5 млн, а у ARK 21Shares Bitcoin Spot ETF (ARKB) було відтікано $4,6 млн.

ETF Bitwise Ethereum Spot (ETHW) отримав надходження в сумі 4,7 мільйона доларів; ETF Fidelity Ethereum Spot (FETH) отримав надходження в сумі 18,8 мільйона доларів; ETF Grayscale Ethereum Spot (ETHE) отримав виходження в сумі 133,3 мільйона доларів.

Міні-фонди Grayscale для торгівлі Bitcoin починають торгувати на ринку

Міні-спотові Bitcoin ETF Grayscale починають торгуватися з кодом «BTC», який є похідним продуктом оригінального спотового Bitcoin ETF GBTC від Grayscale. Його комісія за управління становить 0,15%, що є найнижчим показником серед усіх аналогічних продуктів. Минулого тижня Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) схвалила форму фонду 19b-4, і незабаром після того, як реєстрація S-1 набула чинності, ETF почав виходити в онлайн.

Директор з досліджень Grayscale Зак Пандл розповів The Block: «Я вважаю, що попит на недорогі інвестиції в Біткойн приверне велику кількість інвесторів. Тому ми зосередимося на результативності перших декількох торгових днів». Оскільки фонд вніс 10% управляються Біткойном до BTC, акції міні-довірчості будуть розподілені серед існуючих акціонерів GBTC.

Відмінений ETF Ethereum ETHE від Grayscale раніше був затверджений для подібного міні-спінового варіанту. Обидві міні-версії продуктів ETF спот ринку торгуються на біржі New York Stock Exchange Arca. Пандл також вказав, що поточні макроекономічні тенденції, платформа політики Дональда Трампа та потенційна слабкість американського долара означають, що «час випуску цього продукту дуже добрий».

Проект DePIN Daylight з фінансуванням раунду A на $9 мільйонів очолив A16z Crypto

Daylight - це проект децентралізованої фізичної інфраструктурної мережі (DePIN), який спрямований на розподіл енергії та залучив $9 мільйонів у першому раунді фінансування, який очолив A16z Crypto. Інші інвестори включають Framework Ventures, Lattice Fund та інших. Джейсон Бодо, співзасновник та генеральний директор Daylight, заявив, що стартап розпочав процес фінансування у квітні і завершив його протягом 10 днів.

Це раунд A фінансування приніс загальну суму фінансування Daylight у розмірі 13 мільйонів доларів, після того, як компанія раніше залучила 4 мільйони доларів на посівне фінансування влітку 2022 року. Daylight була заснована в 2022 році Бадо, Удітом Пателем і Еваном Кароном, всі з яких мають досвід роботи в енергетичній галузі.

Daylight створює децентралізований протокол, який дозволяє користувачам підключати свої енергетичні пристрої (такі як термостати, акумулятори, електромобілі та сонячні інвертори) до його додатків і отримувати винагороди. Користувачі також можуть приєднатися до ринку денного світла, щоб отримати доступ до модернізації енергії для своїх будинків або будівель, таких як сонячні панелі, зарядні пристрої для електромобілів, теплові насоси та водонагрівачі. Daylight заявив, що ринок зараз активний у Нью-Йорку, Нью-Джерсі та Пенсільванії, а незабаром підтримає Техас та Каліфорнію.

Бадо вказав, що Daylight пропонує винагороди у формі балів, які можна використовувати в додатку. Коли його запитали, чи будуть ці бали перетворені на власний токен Daylight в майбутньому, він відмовився відповідати.

Бізнес-модель компанії Daylight полягає в продажу даних про енергію та енергетичної потужності кінцевим споживачам в межах та за межами енергетичної промисловості. Партнери A16z Гай Вулетт та Алі Ях’я написали в своєму блозі: «Енергетика є тісно регульованою монопольною галуззю в Сполучених Штатах, і ми вважаємо, що настав час зламати цю монополію. Daylight будує децентралізований протокол, який дозволяє розробникам програмувати енергетичну мережу за допомогою розподілених енергетичних ресурсів.

Ринкова вартість мем-монети, запущеної генеральним директором Nansen, досягла 6 мільйонів доларів

Алекс Сваневік, генеральний директор аналітичної платформи Nansen, запустив нову мем-монету на основі солана-sol” target=“_blank” class=“blog_inner_link”>Solana називається IQ. За даними криптоплатформи DEXScreener, ринкова вартість IQ зросла до $5 мільйонів протягом одного дня після запуску. На 15:22 UTC 31 липня ціна на цей токен становить $0.0061 і 0.00003370 SOL, що зросло на 7000% протягом останніх 24 годин.

Імітація означає, що інвестори швидко купують криптовалюти або інші цифрові активи без проведення належних досліджень. Сваневік найняв MakeNowMeme для публікації мемкойн, платформи, яка дозволяє користувачам розміщувати новий мемкойн через пост на X, вимагаючи від користувачів публікації твітів з певним форматованим текстом.

Подібно до платформи Memecoin Pump.fun, коли достатньо користувачів купують нові токени MakeNowMeme, їх ліквідність буде випущена на децентралізовану біржу Raydium перед спаленням.

Тенденції на ринку: Довідки Пауелла свідчать про те, що крипторинок йде вопроти американському фондовому ринку

BTC: Ціна Біткойна впала нижче 64 500 доларів. Виступ голови Федеральної резервної системи Пауелла, в якому він намекав на можливе зниження ставки у вересні, значно вплинув на крипторинок. На відміну від фондового ринку США, крипторинок відреагував на цю новину більш негативно, і загальний ринок впав.

ETH: Порівняно з Bitcoin, Ethereum веде себе відносно добре. Відтік Grayscale ETHE (Фонд довіри Ethereum) значно зменшився порівняно з попередніми торговими днями, що свідчить про те, що довіра інвесторів до Ethereum була відновлена, хоча загальний настрій ринку залишається сплячим.

Альткоїн: Ринок альткоїнів не має стійкого гарячого місця, і більшість альткоїнів все ще зберігають загальну тенденцію до зниження. Відсутність нових рушійних сил ринку та гарячих тем призвела до відносно слабої продуктивності альткоїнів.

Індикатори даних

Індекс AHR999: Сьогоднішній індекс становить 0,83, що свідчить про значне зниження індексу. Зниження цього індексу свідчить про те, що поточна ринкова ціна підходить для довгострокових інвесторів для покупки та утримання, особливо тих, хто вірить у довгостроковий потенціал крипторинку.

Індекс страху та жадібності: Поточний індекс страху та жадібності становить 52, що свідчить про значне зниження ринкового настрою. Хоча індекс знаходиться на нейтральному рівні, ринковий настрій чітко нахилено до обережності, і інвестори приймають уважний погляд на ринкову перспективу.

Макроновини

Грошова політика: Федеральна резервна система залишає ставки без змін, і Пауелл сказав, що зниження ставок у вересні “може бути розглянуто”. За даними “Federal Reserve Watch” CME, ймовірність зниження процентних ставок Федеральної резервної системи у вересні становить 100%. Ця макроекономічна новина позитивно позначилася на американському фондовому ринку, але реакція крипторинку навпаки, що свідчить про різницю в ринковій логіці між ними.

Гарячі точки ринку:

Сектор POW: Ціна Kaspa (KAS) перевищила $0,2, встановивши новий історичний максимум. Kaspa - це мережа блокчейну, яка використовує механізм Proof of Work (POW). Після того, як Ethereum завершила свою трансформацію в POS (Proof of Stake), велика кількість обчислювальної потужності переключилася на Kaspa, що привело до зростання його ціни. Наразі обігова ринкова вартість KAS становить майже $5 мільярдів, що свідчить про постійний інтерес ринку та довіру до механізму POW.

Сектор мемів: токени концепції Трампа FIGHT та FEARNOT обидва пережили перепродані відскоки. FIGHT впав більше ніж на 90% від своєї верхньої точки, тоді як FEARNOT відскочив майже на 40% від своєї найнижчої точки. Незважаючи на відскок, він майже нестійкий, поки Трамп не матиме чіткого новинного фокусу. Інвесторам слід бути обережними з цими високоризикованими, високоволатильними токенами.

Висновок

Поточне ринкове середовище є складним і нестабільним, а напрямок політики Федеральної резервної системи та макроекономічні дані суттєво впливають на крипторинок. Біткойн і альткоїни показали слабу динаміку, тоді як Ефір виступив відносно добре. Каспа у секторі POW показала виняткову продуктивність через перенесення обчислювальної потужності, але токен-концепція Трампа у секторі Meme все ще перебуває в стані високого ризику. Довгострокові інвестори можуть розглянути можливість інвестування на поточному рівні цін, але вони повинні звертати увагу на настрій ринку та макроекономічні зміни.

Довгострокові інвестори: Поточний індекс AHR999 та індекс страху та жадібності вказують на сповільнення настроїв на ринку, що робить його відповідним для довгострокових інвесторів купувати на знижках.

Торговцям на короткостроковому горизонті: будьте уважні до коливань настроїв на ринку, особливо високоризикових токенів у секторі мемів, і уникайте високоризикових операцій без чітких новинних точок.

Зосередьтеся на макроекономіці: Політичне керівництво Федерального резервного системи продовжуватиме впливати на ринок, і необхідно уважно стежити за відповідними новинами та своєчасно коригувати інвестиційні стратегії.

Через вищевказаний аналіз ми сподіваємося надати цінні інсайти ринку інвесторам та допомогти їм приймати мудріші інвестиційні рішення в складних ринкових умовах.

Макро: Зростаючі акції чіпів та сигнали зниження процентних ставок Федерального резерву підштовхують до зростання фондового ринку

31 липня індекс S&P 500 та індекс Nasdaq зафіксували найбільший денний відсотковий приріст з 22 лютого, тоді як індекс Dow Jones також зріс. Основна причина - зміцнення акцій чіпів та рішення Федерального резерву залишити процентні ставки на незмінному рівні, при цьому натякаючи, що якщо інфляція сповільниться, політика може бути послаблена в вересні.

Серед 11 секторів індексу S&P 500 зросли 7 секторів, причому найбільш вражаючі показники продемонстрували сектори технологій та споживчих товарів не першої необхідності. Умовно кажучи, показники секторів охорони здоров’я, нерухомості та основних споживчих товарів є відносно слабкими.

У липні індекс S&P 500 зріс на 1,1%, індекс Dow Jones зріс на 4,4%, а індекс Nasdaq впав на 0,8%.

1 серпня азіатські фондові ринки відновилися у четвер після сильного відновлення глобальних технологічних акцій, головним чином завдяки Meta та Nvidia, тоді як очікування пом’якшення політики Сполучених Штатів також підтримали глобальні облігаційний та сировинний ринки. Федеральна резервна система залишила процентні ставки без змін на ніч, але відкрила двері для зниження ставок у вересні. Торговці також ставлять на те, що Банк Англії може знизити процентні ставки пізніше в день, з ймовірністю 60%.

Найбільш широко використовуваний акційний індекс MSCI Asia Pacific зрос на 0,7%, тоді як тайванський фондовий ринок збільшився на 1,7%. Через посилення єни, що закидає тінь на перспективи експортерів, індекс Nikkei в Японії впав на 3%. Тим часом, виробнича галузь Китаю несподівано скоротилася в липні, що було неблагоприятним для зростаючого розгону, і юань впав на 0,3%.

Японська єна продовжує свій міцний висхідний тренд, зросла на 1,8% протягом ночі, а потім ще на 0,8%, досягнувши чотириз половиною місячного максимуму у 148,82. Банк Японії оголосив про друге підвищення процентної ставки за 17 років у середу і натякнув на подальше затягнення грошової політики. Найбільш широко використовуваний на Тихоокеанському регіоні індекс акцій MSCI Азія-Тихоокеанський зріс на 0,7%, тоді як тайванський фондовий ринок зріс на 1,7%.

Значне знецінення американського долара проти японської єни знизило його загальну вартість по відношенню до ряду валют. У четвер американський індекс долара впав на 0,2% відносно основних валют до 103,87 і впав на 0,4% протягом ночі.

Через вбивство лідера Хамасу Ірану торгівля товаром продовжувала зростати протягом ночі, що загострило загрозу конфлікту на Близькому Сході. Ф’ючерси на нафту марки Brent зросли на 0,7% до 81,44 долара за барель, тоді як ф’ючерси на нафту марки West Texas Intermediate зросли на 0,9% до 78,61 долара за барель.

Ціни на золото зросли на 0,4% до $2,456.59 за унцію.