CoreWeave'in bir kripto madencisinden bir bulut GPU liderine dönüşümü meyvelerini veriyor.
DigitalOcean, bulut platformunu daha yavaş ve istikrarlı bir hızda genişletiyor.
Bu sefer tavşan kaplumbağayı yenebilir.
CoreWeave'den daha iyi bulduğumuz 10 hisse senedi ›
CoreWeave (NASDAQ: CRWV) ve DigitalOcean (NYSE: DOCN), şirketlerin bulut tabanlı grafik işleme birimleri (GPUs) ile yapay (AI) görevlerini işlemelerine yardımcı olmaktadır. Daha önce bir kripto para madenciliği şirketi olan CoreWeave, esasen daha büyük şirketlere hizmet vermektedir. DigitalOcean, sunucularını daha küçük işletmeler ve geliştiriciler için "damlalar" olarak böler. Her biri, AI pazarındaki patlayıcı büyümekten kar elde etmek için iyi bir konumda olmalıdır.
Ancak yatırımcılar, Mart ayında halka arz fiyatı 40$ olan CoreWeave'e karşı daha iyimser görünüyorlar; şu anda yaklaşık 125$'dan işlem görüyor. DigitalOcean ise 29$'dan işlem görmekte, bu da Mart 2021'deki halka arz fiyatının %40 civarında altında. Hangi bulut AI hissesinin daha iyi olduğuna bakalım.
Görsel kaynağı: Getty Images. ## CoreWeave ve DigitalOcean arasındaki farklar
CoreWeave bir zamanlar bir Ethereum (CRYPTO: ETH) madencisiydi, ancak bu iş modelini 2018'de terk etti ve GPU'larını uzaktan AI görevlerini işlemek için kullanmaya başladı. 2022'de, veri merkezlerine Nvidia'nın (NASDAQ: NVDA) H100 GPU'larını kurmak için yaklaşık 100 milyon dolar harcadı ve bu GPU'ları daha fazla finansman sağlamak için teminat olarak kullandı. Ardından Nvidia, Cisco ve diğer teknoloji devlerinden yatırımlar çekti. Bugün, CoreWeave ABD ve Avrupa'da 33 veri merkezi işletiyor - 2022 sonunda sadece üç merkezden artışla.
DigitalOcean'un bulut altyapı platformu, uzaktan depolama ve hesaplama gücü sağlayarak, Amazon Web Services ve Microsoft Azure'a benzemektedir. Ancak büyük kurumsal müşterilere hizmet veren bu lider bulut platformlarının aksine, DigitalOcean bulut sunucularını daha ince ve daha uygun fiyatlı dilimlere ayırarak daha küçük işletmelere sunmaktadır. 2023 yılında, Paperspace'i satın alarak platformuna bulut tabanlı GPU'lar eklemiştir. DigitalOcean, CoreWeave'den çok daha yavaş bir şekilde genişlemektedir: Şu anda dokuz coğrafi bölgede 15 veri merkezi işletmektedir, 2022'nin sonunda 14 merkezden artmıştır.
Hangi şirket daha hızlı büyüyor?
2022'den 2024'e kadar, CoreWeave'in yıllık geliri %990'lık muazzam bir bileşik yıllık büyüme oranı (CAGR) ile 16 milyon dolardan 1.9 milyar dolara yükseldi. DigitalOcean'ın geliri ise daha mütevazı (ama yine de saygıdeğer) %16'lık CAGR ile 2022'de 576 milyon dolardan 2024'te 781 milyon dolara yükseldi.
Hikaye Devam EdiyorCoreWeave, üç nedenden ötürü DigitalOcean'dan çok daha hızlı büyüdü. İlk olarak, daha geniş bir depolama ve hesaplama hizmetleri yelpazesinden ziyade, yalnızca talepkar AI görevleri için bulut tabanlı GPU'lar sağlamaya odaklandı. DigitalOcean'ın Paperspace'i satın alması, ona AI pazarında bir yer kazandırdı, ancak AI dışı bulut hizmetleri o kadar hızlı büyümüyor.
İkincisi, CoreWeave, bulut tabanlı GPU hizmetlerine harcamalarını hızla artırabilecek Microsoft ve OpenAI gibi büyük müşterileri güvence altına aldı. DigitalOcean ise daha küçük geliştiricilere ve küçük-orta ölçekli işletmelere hizmet verdi - bu işletmeler uygulamalarını ve kum havuzlarını dağıtmak için daha az para ödedi.
Üçüncüsü, CoreWeave birçok borç almış ve daha fazla GPU almak ve daha fazla veri merkezi açmak için büyük kayıplar yaşamıştır. DigitalOcean ise yakın vadeli genişlemesi yerine kâr büyümesini önceliklendirmiştir ve net geliri son iki yıldır pozitif kalmıştır.
Hangi hisse senedinin daha fazla yükseliş potansiyeli var?
2024'ten 2027'ye kadar, analistler CoreWeave'in gelirinin CAGR %106 oranında artarak 16,7 milyar dolara ulaşmasını bekliyorlar ve son yılda kârlı hale geleceğini tahmin ediyorlar. DigitalOcean'ın gelirinin ise CAGR %14 oranında artarak 1,2 milyar dolara ulaşmasını, net gelirinin CAGR %29 oranında artarak 179 milyon dolara ulaşmasını bekliyorlar.
CoreWeave'in öngörülen büyüme eğilimi harika görünüyor, ancak bu genişleme muhtemelen birçok borç ve ikincil arzla yönlendirilecek. Yine de 63.5 milyar dolarlık bir piyasa değeri ile, bu yılki satışlarının 13 katı olan büyüme potansiyeline göre o kadar pahalı görünmüyor.
DigitalOcean, 2.7 milyar dolarlık piyasa değeri ile bu yılki satışlarının 3 katında çok daha ucuz görünebilir. Ancak, bu indirimle işlem görüyor çünkü çok daha yavaş bir büyüme oranına sahip. Muhafazakar yapay zeka stratejisi de CoreWeave'in tümüyle genişleme stratejisi kadar fazla ilgi çekmiyor.
Bu nedenle, şu anda CoreWeave, bulut ve AI pazarlarında DigitalOcean'dan daha iyi bir seçenek gibi görünüyor. İş stratejisi riskli ve agresif, ancak yatırımcıları için DigitalOcean'ın daha az iddialı yaklaşımına göre çok daha büyük uzun vadeli getiriler sağlayabilir.
Şu anda CoreWeave'e 1.000 $ yatırım yapmalı mısınız?
CoreWeave'den hisse satın almadan önce, şunu düşünün:
Motley Fool Stock Advisor analist ekibi, yatırımcıların şimdi alması gereken en iyi 10 hisse senedini belirledi... ve CoreWeave bunlardan biri değildi. Seçilen 10 hisse senedinin, önümüzdeki yıllarda büyük getiriler sağlayabileceği düşünülüyor.
Dikkate alalım ki Netflix bu listeyi 17 Aralık 2004'te yaptı... eğer önerdiğimiz zaman $1,000 yatırmış olsaydınız, $665,092'niz olurdu!* Ya da Nvidia bu listeyi 15 Nisan 2005'te yaptı... önerdiğimiz zaman $1,000 yatırmış olsaydınız, $1,050,477'niz olurdu!*
Şimdi, Stock Advisor'ın toplam ortalama getirisi %1,055 olduğuna dikkat etmekte fayda var - bu, S&P 500 için %180'e kıyasla piyasa üzerinde büyük bir üstünlük sağlıyor. Stock Advisor'a katıldığınızda, en son ilk 10 listesini kaçırmayın.
10 hisse senedine bakın »
*Hisse Danışmanı getirileri 21 Temmuz 2025 itibarıyla
John Mackey, Amazon'ın bir yan kuruluşu olan Whole Foods Market'in eski CEO'su, The Motley Fool'un yönetim kurulunun bir üyesidir. Leo Sun'un Amazon'da pozisyonları vardır. The Motley Fool, Amazon, Cisco Systems, DigitalOcean, Ethereum, Microsoft ve Nvidia'da pozisyonlara sahiptir ve bunları tavsiye etmektedir. The Motley Fool, aşağıdaki seçenekleri önermektedir: Microsoft üzerinde uzun pozisyon, Ocak 2026 $395 alım opsiyonları ve Microsoft üzerinde kısa pozisyon, Ocak 2026 $405 alım opsiyonları. The Motley Fool'un bir açıklama politikası vardır.
Daha İyi Cloud AI Hisse Senedi: CoreWeave vs. DigitalOcean, The Motley Fool tarafından ilk olarak yayımlandı.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Daha İyi Cloud AI Hissesi: CoreWeave vs. DigitalOcean
Anahtar Noktalar
CoreWeave (NASDAQ: CRWV) ve DigitalOcean (NYSE: DOCN), şirketlerin bulut tabanlı grafik işleme birimleri (GPUs) ile yapay (AI) görevlerini işlemelerine yardımcı olmaktadır. Daha önce bir kripto para madenciliği şirketi olan CoreWeave, esasen daha büyük şirketlere hizmet vermektedir. DigitalOcean, sunucularını daha küçük işletmeler ve geliştiriciler için "damlalar" olarak böler. Her biri, AI pazarındaki patlayıcı büyümekten kar elde etmek için iyi bir konumda olmalıdır.
Ancak yatırımcılar, Mart ayında halka arz fiyatı 40$ olan CoreWeave'e karşı daha iyimser görünüyorlar; şu anda yaklaşık 125$'dan işlem görüyor. DigitalOcean ise 29$'dan işlem görmekte, bu da Mart 2021'deki halka arz fiyatının %40 civarında altında. Hangi bulut AI hissesinin daha iyi olduğuna bakalım.
Görsel kaynağı: Getty Images. ## CoreWeave ve DigitalOcean arasındaki farklar
CoreWeave bir zamanlar bir Ethereum (CRYPTO: ETH) madencisiydi, ancak bu iş modelini 2018'de terk etti ve GPU'larını uzaktan AI görevlerini işlemek için kullanmaya başladı. 2022'de, veri merkezlerine Nvidia'nın (NASDAQ: NVDA) H100 GPU'larını kurmak için yaklaşık 100 milyon dolar harcadı ve bu GPU'ları daha fazla finansman sağlamak için teminat olarak kullandı. Ardından Nvidia, Cisco ve diğer teknoloji devlerinden yatırımlar çekti. Bugün, CoreWeave ABD ve Avrupa'da 33 veri merkezi işletiyor - 2022 sonunda sadece üç merkezden artışla.
DigitalOcean'un bulut altyapı platformu, uzaktan depolama ve hesaplama gücü sağlayarak, Amazon Web Services ve Microsoft Azure'a benzemektedir. Ancak büyük kurumsal müşterilere hizmet veren bu lider bulut platformlarının aksine, DigitalOcean bulut sunucularını daha ince ve daha uygun fiyatlı dilimlere ayırarak daha küçük işletmelere sunmaktadır. 2023 yılında, Paperspace'i satın alarak platformuna bulut tabanlı GPU'lar eklemiştir. DigitalOcean, CoreWeave'den çok daha yavaş bir şekilde genişlemektedir: Şu anda dokuz coğrafi bölgede 15 veri merkezi işletmektedir, 2022'nin sonunda 14 merkezden artmıştır.
Hangi şirket daha hızlı büyüyor?
2022'den 2024'e kadar, CoreWeave'in yıllık geliri %990'lık muazzam bir bileşik yıllık büyüme oranı (CAGR) ile 16 milyon dolardan 1.9 milyar dolara yükseldi. DigitalOcean'ın geliri ise daha mütevazı (ama yine de saygıdeğer) %16'lık CAGR ile 2022'de 576 milyon dolardan 2024'te 781 milyon dolara yükseldi.
Hikaye Devam EdiyorCoreWeave, üç nedenden ötürü DigitalOcean'dan çok daha hızlı büyüdü. İlk olarak, daha geniş bir depolama ve hesaplama hizmetleri yelpazesinden ziyade, yalnızca talepkar AI görevleri için bulut tabanlı GPU'lar sağlamaya odaklandı. DigitalOcean'ın Paperspace'i satın alması, ona AI pazarında bir yer kazandırdı, ancak AI dışı bulut hizmetleri o kadar hızlı büyümüyor.
İkincisi, CoreWeave, bulut tabanlı GPU hizmetlerine harcamalarını hızla artırabilecek Microsoft ve OpenAI gibi büyük müşterileri güvence altına aldı. DigitalOcean ise daha küçük geliştiricilere ve küçük-orta ölçekli işletmelere hizmet verdi - bu işletmeler uygulamalarını ve kum havuzlarını dağıtmak için daha az para ödedi.
Üçüncüsü, CoreWeave birçok borç almış ve daha fazla GPU almak ve daha fazla veri merkezi açmak için büyük kayıplar yaşamıştır. DigitalOcean ise yakın vadeli genişlemesi yerine kâr büyümesini önceliklendirmiştir ve net geliri son iki yıldır pozitif kalmıştır.
Hangi hisse senedinin daha fazla yükseliş potansiyeli var?
2024'ten 2027'ye kadar, analistler CoreWeave'in gelirinin CAGR %106 oranında artarak 16,7 milyar dolara ulaşmasını bekliyorlar ve son yılda kârlı hale geleceğini tahmin ediyorlar. DigitalOcean'ın gelirinin ise CAGR %14 oranında artarak 1,2 milyar dolara ulaşmasını, net gelirinin CAGR %29 oranında artarak 179 milyon dolara ulaşmasını bekliyorlar.
CoreWeave'in öngörülen büyüme eğilimi harika görünüyor, ancak bu genişleme muhtemelen birçok borç ve ikincil arzla yönlendirilecek. Yine de 63.5 milyar dolarlık bir piyasa değeri ile, bu yılki satışlarının 13 katı olan büyüme potansiyeline göre o kadar pahalı görünmüyor.
DigitalOcean, 2.7 milyar dolarlık piyasa değeri ile bu yılki satışlarının 3 katında çok daha ucuz görünebilir. Ancak, bu indirimle işlem görüyor çünkü çok daha yavaş bir büyüme oranına sahip. Muhafazakar yapay zeka stratejisi de CoreWeave'in tümüyle genişleme stratejisi kadar fazla ilgi çekmiyor.
Bu nedenle, şu anda CoreWeave, bulut ve AI pazarlarında DigitalOcean'dan daha iyi bir seçenek gibi görünüyor. İş stratejisi riskli ve agresif, ancak yatırımcıları için DigitalOcean'ın daha az iddialı yaklaşımına göre çok daha büyük uzun vadeli getiriler sağlayabilir.
Şu anda CoreWeave'e 1.000 $ yatırım yapmalı mısınız?
CoreWeave'den hisse satın almadan önce, şunu düşünün:
Motley Fool Stock Advisor analist ekibi, yatırımcıların şimdi alması gereken en iyi 10 hisse senedini belirledi... ve CoreWeave bunlardan biri değildi. Seçilen 10 hisse senedinin, önümüzdeki yıllarda büyük getiriler sağlayabileceği düşünülüyor.
Dikkate alalım ki Netflix bu listeyi 17 Aralık 2004'te yaptı... eğer önerdiğimiz zaman $1,000 yatırmış olsaydınız, $665,092'niz olurdu!* Ya da Nvidia bu listeyi 15 Nisan 2005'te yaptı... önerdiğimiz zaman $1,000 yatırmış olsaydınız, $1,050,477'niz olurdu!*
Şimdi, Stock Advisor'ın toplam ortalama getirisi %1,055 olduğuna dikkat etmekte fayda var - bu, S&P 500 için %180'e kıyasla piyasa üzerinde büyük bir üstünlük sağlıyor. Stock Advisor'a katıldığınızda, en son ilk 10 listesini kaçırmayın.
10 hisse senedine bakın »
*Hisse Danışmanı getirileri 21 Temmuz 2025 itibarıyla
John Mackey, Amazon'ın bir yan kuruluşu olan Whole Foods Market'in eski CEO'su, The Motley Fool'un yönetim kurulunun bir üyesidir. Leo Sun'un Amazon'da pozisyonları vardır. The Motley Fool, Amazon, Cisco Systems, DigitalOcean, Ethereum, Microsoft ve Nvidia'da pozisyonlara sahiptir ve bunları tavsiye etmektedir. The Motley Fool, aşağıdaki seçenekleri önermektedir: Microsoft üzerinde uzun pozisyon, Ocak 2026 $395 alım opsiyonları ve Microsoft üzerinde kısa pozisyon, Ocak 2026 $405 alım opsiyonları. The Motley Fool'un bir açıklama politikası vardır.
Daha İyi Cloud AI Hisse Senedi: CoreWeave vs. DigitalOcean, The Motley Fool tarafından ilk olarak yayımlandı.
Yorumları Görüntüle