Новая волна инфраструктуры: анализ возможностей и вызовов сектора DePIN

DePIN представляет собой децентрализованную сеть физических инфраструктур, которая строит инфраструктурную сеть, побуждая пользователей делиться личными ресурсами через токены, включая такие области, как место для хранения, трафик связи, облачные вычисления, энергия и другие. Проще говоря, DePIN в форме краудсорсинга распределяет инфраструктуру, ранее предоставляемую централизованными компаниями, среди пользователей по всему миру.

В настоящее время рыночная капитализация в области DePIN достигла 5,2 миллиарда долларов, превысив 5 миллиардов долларов в области оракулов, и демонстрирует устойчивый восходящий тренд. Как ранние проекты Arweave и Filecoin, так и Helium, который начал расти в прошлом бычьем рынке, а также недавно привлекающая внимание Render Network, все относятся к этой области.

Основные причины, по которым DePIN трек вновь привлек внимание в последнее время, следующие:

1. Инфраструктура стала более развита по сравнению с несколькими годами назад, прокладывая путь и обеспечивая возможности для депин-рынка;

2. В конце 2022 года Messari впервые предложил новый концепт DePIN, считая его "одной из самых важных областей криптоинвестиций на следующие десять лет", новое определение и ожидания вновь разожгли интерес к этому направлению;

3. Люди когда-то возлагали новые нарративы web3 на социальные сети и игры, но с наступлением медвежьего рынка начали исследовать больше возможностей в других направлениях, и естественным выбором для профессионалов Web3 стал сектор DePIN, тесно связанный с пользователями web2.

Так является ли DePIN совершенно новой концепцией или же это просто старая идея в новой упаковке, которая представляет собой новую возможность для Web3? В этой статье будет глубоко проанализирован DePIN с пяти точек зрения: почему требуется DePIN, экономическая модель токенов DePIN, текущее состояние отрасли, представительные проекты, анализ преимуществ, а также ограничения и вызовы.

Почему нужен DePIN?

Текущая ИКТ-отрасль сталкивается с двумя заметными трудностями:

1. Входной порог в отрасль высок, что ограничивает полноценную конкуренцию и приводит к монополии цен со стороны гигантов.

В таких областях, как хранение данных и услуги связи, компаниям необходимо инвестировать значительные средства в покупку оборудования, аренду земли для развертывания и найм обслуживающего персонала. Эти высокие затраты приводят к тому, что участвовать могут только крупные компании, например, совокупная доля рынка AWS, Microsoft Azure, Google Cloud и Alibaba Cloud в области облачных вычислений и хранения данных близка к 70%. Это приводит к тому, что цены находятся под контролем крупных игроков, а высокие затраты в конечном итоге перекладываются на потребителей.

Например, стоимость облачных вычислений и хранения данных довольно высока. Согласно данным Gartner, в 2022 году общие расходы предприятий и частных лиц на облачные услуги составили 490 миллиардов долларов, и ожидается, что к 2024 году эта сумма превысит 720 миллиардов долларов. 31% крупных компаний тратят более 12 миллионов долларов в год на облачные услуги, а 54% малых и средних предприятий тратят более 1,2 миллиона долларов. С увеличением инвестиций предприятий в облачные услуги 60% компаний заявляют, что стоимость облака выше ожидаемой.

Только исходя из текущего состояния облачных услуг, связанных с облачными вычислениями и хранением данных, можно увидеть, что после монополизации цен крупными игроками давление на расходы пользователей и компаний будет только расти. Кроме того, капиталоемкая природа ограничивает полноценную конкуренцию на рынке, а также влияет на инновации и развитие в данной области.

2. уровень использования централизованных инфраструктурных ресурсов довольно низкий.

Низкая степень использования централизованных инфраструктурных ресурсов является одной из основных проблем в современных бизнес-операциях, особенно в облачных вычислительных средах. Согласно недавнему отчету Flexera за 2022 год, в среднем 32% бюджета компаний на облачные услуги теряется, что означает, что после расходов на облако одна треть ресурсов остается неиспользованной, что приводит к значительным финансовым потерям.

Неправильное распределение ресурсов можно объяснить множеством факторов. Например, компании часто завышают свои потребности в ресурсах, чтобы обеспечить непрерывную доступность услуг. Кроме того, по данным Anodot, в более чем половине случаев облачные потери возникают из-за недостатка понимания облачных расходов, что приводит к путанице в сложном ценообразовании облака и различных тарифах.

С одной стороны, монополия гигантов приводит к завышению цен, с другой стороны, значительная часть облачных расходов компаний оказывается напрасной, что ставит предприятия в двойное затруднение с их IT-расходами и эффективностью использования IT, что крайне негативно сказывается на здоровом развитии бизнес-среды. Однако это также создает почву для развития DePIN.

С учетом высоких цен на облачные вычисления и хранение, а также проблемы облачных потерь, сектор DePIN может эффективно решить эту потребность. Что касается цен, децентрализованное хранение (, такое как Filecoin и Arweave ), стоит в несколько раз дешевле централизованного хранения; что касается облачных потерь, некоторые децентрализованные инфраструктуры начинают использовать многоуровневую систему ценообразования для различения различных потребностей, например, децентрализованная вычислительная платформа Render Network с помощью многоуровневой ценовой стратегии наиболее эффективно сопоставляет спрос и предложение на GPU.

Экономическая модель токенов DePIN

Основная логика DePIN заключается в стимулировании пользователей к предоставлению ресурсов через токенизированные вознаграждения, включая вычислительную мощность GPU, развертывание точек доступа, пространство для хранения и т.д., что способствует вкладу в всю сеть DePIN.

Поскольку токены проектов DePIN на ранних стадиях часто не имеют реальной ценности, участие пользователей в сети, предоставляющих ресурсы, в определенной степени похоже на поведение венчурных инвесторов. Сторона предложения выбирает перспективные проекты среди множества проектов DePIN, а затем инвестирует ресурсы, становясь "рисковыми шахтерами", чтобы получить прибыль за счет увеличения количества токенов и потенциала роста их цены.

Эти провайдеры отличаются от традиционных майнеров, так как ресурсы, которые они предоставляют, могут включать оборудование, пропускную способность, вычислительную мощность и другие аспекты. При этом доход зачастую связан с использованием сети, рыночным спросом и другими факторами. Например, низкое использование сети приводит к снижению вознаграждений, или атака на сеть или ее нестабильность могут привести к потере ресурсов. Поэтому рисковые майнеры в области DePIN должны быть готовы принять эти потенциальные риски и предоставлять ресурсы для сети, становясь ключевыми компонентами в процессе стабилизации сети и развития проекта.

Этот способ стимуляции создаст эффект маховика, образуя положительную цепную реакцию при благоприятном развитии; наоборот, при ухудшении ситуации это также может привести к циклу оттока.

С помощью механизма стимулирования токенов DePIN сначала привлекает поставщиков, затем пользователей, что позволяет эффективно запустить проект и обеспечить его основную операционную деятельность, а также дальнейшее расширение и развитие.

Текущая ситуация в индустрии DePIN

С самых ранних запущенных проектов, таких как децентрализованная сеть Helium(2013 год), децентрализованное хранилище Storj(2014 год), Sia(2015 год), можно увидеть, что самые ранние проекты DePIN в основном сосредотачивались на технологиях хранения и связи.

Однако, с постоянным развитием интернета, Интернета вещей и ИИ требования к инфраструктуре и потребности в инновациях становятся все более значительными. Судя по текущему состоянию развития DePIN, в настоящее время проекты DePIN в основном сосредоточены на вычислениях, хранении, коммуникационных технологиях, а также на сборе и обмене данными.

Согласно текущему рейтингу по рыночной капитализации среди первых 10 проектов в области DePIN, большинство из них относятся к сфере хранения и вычислений, а также в сфере телекоммуникаций есть несколько неплохих проектов, включая отраслевого лидера Helium и новатора Theta.

Представительные проекты в индустрии DePIN

( Filecoin & Arweave - Децентрализованное хранилище

Filecoin - это децентрализованная распределенная сеть хранения, которая стимулирует пользователей предоставлять дисковое пространство с помощью токенов. В течение примерно месяца после запуска тестовой сети объем хранимых данных достиг 4PB, а сейчас он составляет 24EiB. Filecoin построен на протоколе IPFS, который сам по себе является широко признанной распределенной файловой системой. Filecoin достигает децентрализации и безопасности хранения данных, сохраняя пользовательские данные на узлах сети.

Filecoin использует механизм консенсуса Proof of Storage, включая алгоритмы Proof of Replication)PoRep### и Proof of Spacetime(PoSt), чтобы гарантировать безопасность и надежность данных. В настоящее время Filecoin установил партнерские отношения со многими известными проектами и компаниями в области блокчейна, такими как NFT.Storage, фонд Shoah и Интернет-архив.

Arweave — это децентрализованная сеть постоянного хранения, которая сохраняет данные в блокчейне навсегда после их загрузки в сеть Arweave. Arweave использует механизм доказательства работы "Proof of Access", который требует от майнеров предоставления случайно выбранных ранее сохраненных блоков данных в процессе создания блока в качестве "доказательства доступа".

Filecoin и Arweave имеют явные различия в способах хранения, экономических моделях и механизмах консенсуса, что придаёт им свои преимущества в различных сценариях применения. Однако из-за низкой цены на хранение в настоящее время Filecoin значительно опережает на рынке.

С увеличением применения больших данных и искусственного интеллекта объем данных растет экспоненциально, что также увеличивает потребность в хранении данных. На фоне высоких цен на централизованное хранение спрос на децентрализованное хранение становится все более актуальным. По сравнению с централизованным хранением цены на децентрализованное хранение имеют значительные различия: при тех же условиях хранения 1 ТБ в месяц цена децентрализованного хранения в среднем составляет менее половины от цены Google Drive и одну десятую от цены Amazon S3.

Помимо ценового преимущества, децентрализованное хранение обладает более высокой безопасностью, данные распределяются и хранятся на нескольких узлах, что снижает риск единой точки отказа и обеспечивает большую устойчивость к цензуре. В области конфиденциальности данных пользователи сохраняют абсолютное право собственности и контроль над данными в децентрализованном хранении.

Тем не менее, децентрализованное хранилище также сталкивается с техническими проблемами, включая эффективность хранения и извлечения данных, надежность узлов и другие вопросы. По сравнению с высокой доступностью и гарантией производительности централизованного хранилища, доступность и производительность децентрализованного хранилища могут колебаться в зависимости от участников сети, что влияет на пользовательский опыт.

( Helium - децентрализованная беспроводная сеть

Helium была основана в 2013 году и является ветераном и пионером в области DePIN. В традиционной индустрии IoT из-за высоких затрат на инфраструктуру, которые сложно покрыть доходами, у провайдеров сетей IoT еще не появилось крупных игроков, и нет интегрированного рынка. Существующий спрос и сложные условия поставок создали благоприятные условия для развития Helium в IoT.

С помощью токенов, Helium привлекает пользователей по всему миру к покупке сетевого оборудования для создания сети и обеспечения её функционирования. Их техническая мощь дает им значительное преимущество в области Интернета вещей )IoT###; в прошлом августе количество точек доступа превысило 900 000, а количество активных точек доступа IoT в месяц достигло 600 000, что в 20 раз больше, чем 30 000 точек доступа у традиционного игрока в сети IoT, The Things Network.

Helium использует технологию LoRaWAN в области IoT, это технология низкой мощности и широкого радиуса действия.