Анализ роста экосистемы BTCFi: Ключ к стратегии накопления активов

BTC как наиболее признанный криптоактив, его ликвидность на блокчейне становится центром внимания крупных экосистем и протоколов. С появлением решений по масштабированию BTC и BTC LST, BTC превращается из статического средства хранения стоимости в актив, который может участвовать в большем количестве сценариев получения дохода на блокчейне, что значительно увеличивает его потенциал применения в экосистеме DeFi.

Core, BOB и Corn являются недавними представительными случаями роста в области BTCFi:

Core фокусируется на росте большого объема BTC LST активов, используя взаимное влияние; Corn сотрудничает с Pendle для запуска игровых производных на积分, быстро захватывая рынок роста; BOB привлекает ликвидность через расширение экосистемы и услуги по ликвидности. Серия действий всех экосистем вокруг "прибыли" значительно активировала ликвидность BTC активов.

Состояние рынка активов BTC

В настоящее время централизованные кастодиальные выпуски упакованного BTC по-прежнему занимают более 75% доминирующей доли. Однако BTC LST, представленные LBTC и SolvBTC.BBN, за последние несколько месяцев быстро росли, став новой силой, и их рыночный объем достиг 25.6K BTC.

Основные сценарии применения BTC-замещаемых активов сосредоточены на кредитных протоколах. Кроме кредитования, BTC LST также стал важным downstream-приложением на рынке торговли баллами.

Стратегия накопления активов в экосистеме BTCFi

Core: сосредоточение на росте активов и двойном стимулировании токенов

Core — это решение для расширения L1 на основе BTC, которое обеспечивает стабильную доходность через неуправляемую ставку. В настоящее время TVL составляет $591,5M, рост за полгода составил 4757,9%.

рост стратегии:

1. Сфокусироваться на рынке увеличения активов, привязанных к BTC, привлекая производные активы Solv
2. Создание нативного протокола и быстрая интеграция с проектом BTCFi, создание полноценного экосистемного приложения
3. Использование токенов $CORE для стимулирования поддержки экосистемы и синергетического эффекта

Глубокая интеграция с Solv составила 65% от общего объема заблокированных средств (TVL) в Core. Коренной кредитный протокол Colend и лидер по повторному ставке BTC Pell Network являются основными сценариями применения. В то же время раздача токенов $CORE и рыночные показатели поддерживают структуру стимулов.

Кукуруза: Интеграционные производные методы эффективно привлекают ликвидность BTC LST

Corn — это новая ETH L2 сеть, использующая смешанную токенизацию BTC в качестве инструмента экономического стимулирования. В настоящее время TVL депозитной активности составляет $425.8M.

рост стратегии:

1. Сотрудничество с Pendle для внедрения новых игровых механик с BTC LST.
2. Кампания по привлечению TVL Bootstrap начальной ликвидности

Пул Corn и пять основных BTC LST, запущенных на Pendle, привлекли 11,4% рынка BTC LST, став основным источником его TVL.

BOB: Безопасный мост и мощная экосистема способствуют聚拢 активов

BOB — это гибридная сеть Layer2, объединяющая преимущества BTC и ETH. Текущий TVL составляет $65.7M, в основном за счет WBTC.

рост стратегии:

1. Запуск услуги однокнопочного ликвидного стекинга BOB Stake
2. Глубокая интеграция с несколькими DeFi-протоколами для предоставления сцен повышения доходности
3. Стимулирующая программа BOB Fusion привлекает пользователей к участию

BOB Stake интегрирует несколько LST протоколов и DeFi платформ, становясь удобным входом для BTC стейкинга и применения. Avalon как основной кредитный протокол привлек 35,6% активов на блокчейне.

Резюме

Ключ к эффективному обеспечению экосистемных финансов заключается в:

1. Прокладка и стимуляция крупных объемов увеличения привязанных активов
2. Формирование комбинированных доходных стратегий через разнообразные DeFi-приложения
3. Предоставление многопрофильных стимулов

В настоящее время TVL BTC-обеспеченных активов на L2 и сайдчейнах составляет около 1,6 миллиарда долларов США, что составляет всего 0,14% от общей рыночной капитализации BTC. В будущем, с высвобождением ликвидности BTC, экосистема BTCFi все еще имеет огромный потенциал для роста активов и применения сценариев.