Исследовательский отчет о блокчейн-индустрии ноября 2024 года

В ноябре 2024 года блокчейн-индустрия встретила сильный восходящий тренд. Цена биткойна постоянно обновляет исторические максимумы, приближаясь к отметке в 100000 долларов, а его рыночная капитализация превысила капитализацию таких основных традиционных активов, как серебро. В то же время эфир также продемонстрировал значительное восстановление, и рынок альткойнов тоже показал хорошие результаты. В то время как Layer 2 биткойна продолжает быстро расти, Layer 2 эфира сталкивается с все более жесткой конкуренцией, и его рост относительно умеренный.

Обзор рынка

В ноябре криптовалютный рынок установил исторический рекорд: биткойн взлетел с 69 386 долларов до 96 427 долларов, увеличившись на 39,0%. Эфириум последовал за ним, поднявшись с 2 511 долларов до 3 711 долларов, что составило 47,8%. Выдающиеся результаты биткойна позволили ему обойти серебро и Saudi Aramco, и 23 ноября, после достижения отметки в 100 000 долларов, он уверенно занял седьмое место среди мировых активов.

Результаты выборов в США стали важным фактором, способствующим росту крипторынка, и могут оказать глубокое влияние на будущее законодательство и регулирование криптовалют. Рынок отреагировал на это положительно, особенно это проявилось в таких популярных сегментах, как мем-криптовалюты, проекты децентрализованного искусственного интеллекта (deAI) и децентрализованная наука (DeSci).

В целом финансовый рынок также демонстрирует сильные результаты. Финансовый сектор ведет рынок акций на фоне ожиданий налоговой реформы в США и ослабления регулирования. Однако на международных рынках наблюдаются определенные колебания, юань испытывает давление из-за опасений по поводу возможного увеличения тарифов в США, в то время как цены на золото снижаются по мере уменьшения неопределенности, связанной с выборами.

Уровень 1

В ноябре 2024 года общая рыночная капитализация блокчейна выросла на 41,1% до 2,8 триллиона долларов. Биткойн сохраняет доминирующую позицию с долей 68,1%, но снизился по сравнению с 70,1% в октябре, так как альткойны также показали сильные результаты в этом месяце. Доля эфириума составила 15,9% (абсолютное значение увеличилось на 0,6%), в то время как Solana обошла BNB и достигла доли в 4,0%.

На фоне того, что биткойн продолжает устанавливать новые рекорды цен, альткойны демонстрируют выдающиеся результаты. Stellar (XLM) лидирует с ростом на 466,8%, за ним следует Hedera (HBAR) с увеличением на 269,7%, Cardano (ADA) с ростом на 201,5% и Polkadot (DOT) с увеличением на 130,7%. Резкий рост Stellar отражает растущее внимание рынка к его инфраструктуре для международных переводов и возможности CBDC, что может быть связано с ожиданиями прояснения регуляторной среды после выборов в США.

Общий объем заблокированных средств (TVL) в области DeFi вырос на 43,0% в ноябре, достигнув 90,8 миллиарда долларов. Ethereum возглавил рост с увеличением на 61,6%, в то время как Tron и Solana заняли второе и третье места соответственно. Хотя большинство из 15 ведущих цепей по TVL показали рост, Polygon упал на 5,9%, что связано с оттоком средств с одного предсказательного рынка после завершения выборов президента США. Падение TON продолжается с октября, в основном из-за ослабления активности игр и мемов на одной платформе мгновенных сообщений.

Технологический стек Move продолжает демонстрировать сильный рост в блокчейне. Sui достиг новых высот по цене токена и рыночной капитализации, а также заключил стратегическое сотрудничество с известными финансовыми учреждениями. Aptos способствует росту активности на цепи через свою платформу запуска мемов. Тем временем Movement готовится к запуску основной сети, и данные тестовой сети выглядят очень впечатляюще: уже более 6,6 миллионов аккаунтов и 153 миллиона транзакций.

Стейблкоины по-прежнему остаются одним из центров внимания в отрасли. USDS, как первый основной нативный стейблкоин DeFi, появился на Solana, а сообщается, что одна платежная компания вскоре получит одобрение от Департамента финансовых услуг Нью-Йорка на свой долларовый стейблкоин. С ростом влияния стейблкоинов отрасль наблюдает, выпустят ли некоторые компании свои собственные блокчейны. Один из руководителей известной компании по выпуску стейблкоинов заявил, что они останутся нейтральными и не выпустят собственный блокчейн, отвечая на беспокойство отрасли.

Биткойн Layer 2 и сайдчейн

В ноябре 2024 года заметно увеличился объем средств в биткойн Layer 2 и сайдчейнах, общий TVL достиг 2,4 миллиарда долларов, что на 34,6% больше, чем в октябре. Конкуренция между основными платформами за ликвидность биткойна усиливается.

Core укрепила свои позиции на рынке, TVL увеличился на 55,7% до 890 миллионов долларов, а доля рынка расширилась до 37,4%. Этот рост стал возможен благодаря обновлению Fusion в ноябре, которое ввело двойное стекинг и стекинг ликвидных биткойнов (LstBTC), позволяя пользователям получать более высокую доходность, сохраняя ликвидность на платформе BTCfi Core.

Bitlayer сохраняет второе место с TVL в 580 миллионов долларов, но доля рынка снизилась до 24,4%. BSquared продолжает расти, увеличившись на 53,1% за месяц до TVL в 260 миллионов долларов, поднявшись на третье место, в то время как Rootstock занимает четвертое место с TVL в 240 миллионов долларов.

На уровне проекта BTCfi Pell Network стала лидером с TVL в 400 миллионов долларов, за ней следуют Avalon Finance (Bitlayer и Core) и DeSyn (Bitlayer) с сильными показателями на нескольких цепочках, у каждого из которых TVL превышает 200 миллионов долларов.

Эфирный уровень 2

В ноябре 2024 года общий TVL (по стандартному мосту) решений второго уровня Ethereum достиг 27,5 миллиарда долларов США, увеличившись на 2,0% по сравнению с октябрем, продолжая отставать от темпов роста решений по масштабированию Bitcoin.

Arbitrum One сохраняет свое лидерство, TVL достигла 11,3 миллиарда долларов, рыночная доля составила 41,0%, в то время как Base обошла Optimism и заняла второе место с TVL в 5,1 миллиарда долларов и долей в 18,6%. Это стало возможным благодаря всплеску активности, вызванному платформой развертывания мемов на основе одного социального протокола и платформой для создания и развертывания AI-агентов. В то же время рыночная доля Optimism снизилась до 17,3%.

Рост TVL Starknet составил 5,1%, превысив Blast и заняв четвертое место, в то время как Blast продолжает снижаться, упав на 14,5%. Рост Starknet обусловлен запуском стейкинга STRK 26 ноября и обещанием его генерального директора значительно повысить производительность в следующем квартале. В то же время, World Chain показал отличные результаты, увеличив TVL на 131,4% до 570 миллионов долларов.

В ноябре Фонд Эфириума усилил финансовую прозрачность, выпустив отчет за 2024 год, а также изложил свои основные ценности и финансовую стратегию. Основатель Эфириума подчеркнул будущее развитие Эфириума, включая внедрение DAS для повышения масштабируемости второго уровня и улучшения инфраструктуры для поддержки разнообразных приложений, от ENS до потребительских платежей.

Блокчейн-игры на публичной цепочке

В ноябре количество активных блокчейн-игр увеличилось на 4,6% до 1696 штук, сети BNB, Polygon и Ethereum сохраняют лидирующие позиции на рынке по распределению игр с долями 20,9%, 15,4% и 13,4% соответственно.

Паттерн вовлеченности пользователей претерпел новые изменения, opBNB, Ronin и Nebula (SKALE) лидируют с 1,8 млн, 900 тыс. и 400 тыс. среднесуточных активных пользователей (DAU) соответственно. DAU OpBNB увеличился на 46,1%, что стало возможным благодаря таким проектам, как SERAPH: In The Darkness и MEET48, а также миграции некоторых игр с цепочки BNB на opBNB. В то же время Ronin демонстрирует сильное восстановление благодаря запуску новой игры Fableborne и повторному росту Lumiterra.

Игры на основе определенной платформы мгновенного сообщения показывают смешанные результаты. Хотя экосистема TON сталкивается с трудностями, количество активных пользователей в день (DAU) упало на 41,9% до 116,400, в то время как Sui демонстрирует рост, с увеличением DAU на 23,1% до 233,300, что в значительной степени связано с успехом BIRDS и значительными показателями удержания пользователей.

Состояние финансирования

В ноябре 2024 года в блокчейн-отрасли было зафиксировано 12 инвестиционных событий на общую сумму 79,8 миллиона долларов, что на 23,3% меньше, чем в октябре, и является самым низким месячным показателем с августа. В пяти случаях сумма финансирования не была раскрыта.

Zero Gravity Labs (0G Labs) стал крупнейшим получателем финансирования в этом месяце, объявив о получении 40 миллионов долларов в рамках посевного раунда и обязательстве по покупке токенов на сумму 250 миллионов долларов. Компания изменила свою изначальную позицию как поставщика модульных блокчейнов на позицию крипто-AI стартапа, разрабатывая децентрализованную AI операционную систему (dAIOS) для создания AI приложений на блокчейне.

Несколько Layer 1 блокчейнов получили финансирование в этом месяце, включая Cytonic, Pharos, Talus Network, EtraPay и Datalayer. Стоит отметить, что провайдер управляемых блокчейн-услуг, созданный одной компанией, приобрел EtraPay и получил команду, состоящую из известных экспертов в области конфиденциальности, а также инновационный стандарт криптотокенов Encrypted ERC (eERC).

Экосистема Layer 2 продолжает сохранять активность инвестиций, шесть проектов получили новый раунд финансирования, включая Bitfinity и Lnfi Network на базе Bitcoin Layer 2, Heurist и Corn на базе Ethereum Layer 2, а также другие проекты Layer 2 Akave и AgentLayer.