Sequans levanta 384 milhões de dólares para iniciar o Tesouro Bitcoin

A Sequans garantiu 384 milhões de dólares de mais de 40 investidores institucionais para lançar um tesouro Bitcoin e aumentar a resiliência financeira a longo prazo.

A empresa usará todos os rendimentos das vendas de ADS e de debêntures conversíveis para comprar Bitcoin e expandir sua estratégia de ativos digitais.

A Sequans fez parceria com a Swan Bitcoin para garantir execução e transparência seguras ao transferir caixa excedente das operações de IoT para Bitcoin.

A Sequans Communications concluiu uma ronda de financiamento de 384 milhões de dólares para iniciar a sua estratégia de tesouraria em Bitcoin. A empresa de semicondutores com sede em Paris garantiu o capital através de colocações privadas envolvendo instrumentos de dívida e de capital. Mais de 40 investidores institucionais participaram na ronda. A empresa planeia utilizar todos os rendimentos líquidos para comprar Bitcoin e para atividades corporativas relacionadas.

Esta mudança sinaliza a ousada entrada da Sequans em ativos digitais. A empresa, conhecida por chips e módulos IoT 5G/4G, pretende diversificar sua base financeira utilizando Bitcoin. Georges Karam, CEO da Sequans, confirmou essa mudança de direção. Ele afirmou que a estratégia irá aumentar a resiliência financeira e o valor dos acionistas a longo prazo. A empresa também continuará a comprar Bitcoin com o dinheiro extra de suas operações IoT.

Detalhes do Acordo de Financiamento

A oferta incluiu 139,4 milhões de American Depositary Shares (ADSs), cada uma representando 10 ações ordinárias. A venda combinada de ADSs e warrants comuns arrecadou 195 milhões de dólares. Além disso, a Sequans emitiu 189 milhões de dólares em debêntures conversíveis garantidas, com vencimento em julho de 2028. Esses títulos tinham um desconto de emissão original de 4%.

Além disso, os debêntures são convertíveis em ações ordinárias a $2,10 por ADS. Os warrants anexados são exercitáveis dentro de 90 dias. Se todos os warrants comuns forem exercitados, a empresa poderá arrecadar mais $57,6 milhões. Todos esses fundos apoiarão o plano de acumulação de Bitcoin.

Parceiros Estratégicos e Compliance

Para executar sua estratégia de forma segura, a Sequans fará parceria com a Swan Bitcoin. A Swan oferecerá serviços de custódia, execução de mercado e conformidade. Consequentemente, a empresa visa garantir governança e transparência durante sua expansão no setor cripto.

Além disso, a Northland Capital Markets e a B. Riley Securities lideraram os esforços de colocação. A Yorkville Securities também apoiou o processo. Os consultores jurídicos incluíram Lowenstein Sandler LLP, ARCHERS AARPI e Goodwin Procter LLP.

A oferta foi estruturada sob isenções das regras de registro de valores mobiliários dos EUA. Assim, os valores mobiliários foram vendidos por meio de colocações privadas. A Sequans concordou em apresentar declarações de registro de revenda para proteção dos investidores.

A Sequans, listada na NYSE sob o símbolo SQNS, tem sido um jogador chave em IoT desde 2003. Com operações em 10 países, a empresa projeta chips e módulos sem fio otimizados para eficiência e desempenho.

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