Com $1,39 bilhão arrecadado e mais de 17.000 agentes lançados, a IA é claramente uma das principais narrativas no Web3 este ano

Desde o início de 2025, a atividade on-chain relacionada à IA aumentou em 86%, alcançando uma estimativa de 4,5 milhões de carteiras ativas únicas diárias (dUAW). Isso coloca a IA em um nível de dominância de 19%, logo atrás dos 20% dos jogos, uma mudança notável considerando que a participação de mercado da IA era de apenas 9% no início do ano.

Esse crescimento explosivo não se trata apenas de hype, mas reflete uma mudança estrutural na forma como os usuários estão se envolvendo com aplicativos descentralizados. Seja por meio de copilotos DeFi, agentes sociais ou assistentes de jogos autônomos, os agentes de IA estão se tornando uma nova camada de interface on-chain. Eles não estão substituindo os usuários; estão ampliando-os, automatizando, otimizando e interagindo em seu nome.

Os dados mostram o que a narrativa confirma: a IA dominou o discurso Web3 do mês passado e provavelmente definirá sua próxima fase. Este relatório explora como os agentes de IA estão evoluindo, onde estão sendo usados, qual o papel dos tokens e quanto capital está apoiando essa mudança.

Principais Conclusões

• A dominância da IA na blockchain atingiu 19% em junho, subindo de apenas 9% em janeiro—um crescimento de 86% na atividade, alcançando 4,5 milhões de carteiras únicas diárias.
• $1,39 bilhão foi arrecadado por projetos de agentes de IA em 2025 até o momento, um aumento de 9,4% em relação ao financiamento total de 2024.
• 17.124 agentes foram lançados no Virtuals Protocol desde novembro de 2024—uma média de mais de 85 novos agentes por dia.
• O valor de mercado do token de IA está em $5,9 bilhões, com $1,4 bilhões em volume de negociação nas últimas 24 horas, apesar de uma queda de 64% em relação aos máximos de início de junho.
• A Europa (26,2%) e a Ásia (21,9%) são as principais regiões que utilizam dapps de IA, seguidas pela América do Norte (15,8%).

Índice

1. O que são Agentes de IA?
2. Tokens de Agentes de IA: utilidade, hype e capital
3. Principais cadeias que alimentam dapps de IA
4. De onde vêm os usuários?
5. Fluxos de investimento em Agentes de IA
6. Palavras finais

1. O que são Agentes de IA?

Os agentes de IA são programas de software autônomos que realizam tarefas, tomam decisões ou interagem com os usuários, com base em metas, prompts ou dados em tempo real. Enquanto os agentes de IA tradicionais operam em setores como finanças, saúde ou suporte ao cliente, o ecossistema Web3 está agora dando origem a agentes nativos de cripto com capacidades e papéis distintos.

No Web3, os agentes de IA estão evoluindo para se especializar. Alguns atuam como agentes DeFi on-chain, executando negociações, gerenciando estratégias de rendimento ou servindo como copilotos de portfólio. Outros são agentes sociais, representando usuários em aplicativos sociais descentralizados, gerenciando perfis ou até mesmo respondendo a mensagens e interações. No espaço dos jogos, estamos vendo uma nova categoria de agentes nativos de jogos, companheiros de IA treinados em lore, mecânicas de jogo ou comportamento de jogadores, servindo como guias úteis ou até mesmo oponentes.

Isso não é teórico. De acordo comcookie.fun, um protocolo que rastreia a economia dos agentes, 1.748 agentes de IA já estão ativos em vários ambientes. Em Protocolo Virtuals, o que permite aos usuários criar e implantar seus próprios agentes de IA, mais de 17.000 agentes foram lançados desde sua criação em novembro de 2024. O número real é provavelmente ainda maior, pois várias cadeias agora estão priorizando a infraestrutura para criação, treinamento e implantação de agentes de IA.

A economia de agentes está tomando forma—e está se movendo rapidamente.

2. Tokens de Agente de IA: utilidade, hype e capital

A maioria dos agentes de IA no Web3 não é lançada sozinha, eles vêm com um token. Esses tokens podem ter múltiplos papéis dependendo da visão do projeto. Em muitos casos, eles são projetados para impulsionar a governança da comunidade, permitir o acesso a recursos avançados ou servir como um mecanismo para financiar o desenvolvimento, especialmente porque treinar e manter agentes de IA continua a exigir muitos recursos.

Para outros, o token é simplesmente uma estratégia de capitalização, uma maneira de impulsionar a liquidez, recompensar os primeiros adotantes ou aproveitar o impulso do mercado. E em alguns casos, eles estão mais próximos de memecoins disfarçadas de IA, tokens lançados em torno de narrativas vagas de agentes com pouca substância técnica, surfando em ondas de hype especulativo.

Apesar do barulho, o mercado de tokens de agentes de IA tem visto uma tração impressionante. No momento da escrita, a capitalização total de mercado para tokens relacionados à IA está em $5,9 bilhões, representando 0,18% de todo o mercado de criptomoedas. O volume de negociação diário também é significativo, ultrapassando $1,4 bilhões nas últimas 24 horas.

No entanto, a tendência não tem sido otimista recentemente. No início do mês, o setor de agentes de IA tinha uma capitalização de mercado de $16,6 bilhões, o que significa que o espaço perdeu 64% de seu valor em questão de semanas. Essa queda reflete as condições do mercado mais amplas, não apenas o sentimento em relação à IA. Mas também mostra a volatilidade que vem com setores em estágio inicial, onde o hype dos tokens muitas vezes supera a utilidade real.

Os agentes de IA vieram para ficar. Mas seus tokens? A relação sinal-ruído ainda precisa melhorar.

3. Principais cadeias que impulsionam dapps de IA

Embora os agentes de IA sejam frequentemente a camada visível, interagindo com os usuários, executando negociações ou fornecendo assistência em jogos, seu sucesso depende fortemente da infraestrutura subjacente. As cadeias que suportam dapps de IA de alto volume estão efetivamente lançando as bases para a implantação, treinamento e interação de agentes de IA.

Entre janeiro e 24 de junho de 2025, as seguintes cadeias se destacaram como as mais ativas em termos de uso de dapps de IA:

A Matchain domina com quase 1,9 milhão de usuários diários, apontando para uma infraestrutura de IA próspera, impulsionada por dapps voltados para o social ou para agentes. A opBNB e a Nebula seguem, ambas mostrando um forte uso que está ligado a serviços de IA leves a gamificados.

Embora nem todos esses dapps atualmente deployem agentes, o momento é claro. À medida que as estruturas de agentes de IA amadurecem, essas cadeias podem estar posicionadas para integrar a próxima onda de agentes autônomos, seja em DeFi, jogos ou aplicações sociais.

Provavelmente ainda estamos na fase de infraestrutura do movimento dos agentes de IA, e essas redes estão liderando a construção.

4. De onde estão vindo os usuários?

Agentes de IA podem viver na blockchain, mas seus usuários estão distribuídos por todo o mundo. Compreender de onde vem o engajamento ajuda a pintar um quadro mais claro das tendências de adoção, necessidades de localização e oportunidades de mercado potenciais.

Entre janeiro e junho de 2025, dados do nosso próprio tráfego revelam que a Europa lidera as interações de dapps relacionadas à IA, representando 26,2% de todas as sessões. Logo atrás está a Ásia, com 21,9%, seguida pela América do Norte com 15,8%. Enquanto a América do Sul representa uma fatia menor, com 2,5%, sua base de usuários emergente está crescendo. Curiosamente, uma parte significativa, 33%, vem de regiões não especificadas ou menos facilmente categorizadas, agrupadas aqui como "Outros". Isso inclui tráfego de fontes anônimas, VPNs ou geografias de longo alcance.

Essa disseminação global indica que os agentes de IA não são um fenômeno localizado. Seja um agente DeFi gerenciando negociações na Ásia, um agente social representando usuários na Europa, ou companheiros de jogos interagindo com jogadores na América do Norte, a demanda é diversificada e cada vez mais transcende continentes.

À medida que o setor amadurece, esperamos um comportamento de agente mais regionalizado, uma melhor modelagem de linguagem e até mesmo personalidades de agentes específicas por região. Por enquanto, o campo de atuação é amplo e a corrida pela atenção dos usuários é global.

5. Fluxos de investimento em Agentes de IA

A narrativa de IA continua a dominar as manchetes e rodadas de financiamento. Enquanto gigantes da IA centralizados como OpenAI, Anthropic e Mistral capturaram bilhões em capital, a economia de agentes de IA dentro do Web3 está começando a chamar a atenção séria por conta própria.

Até agora em 2025, foram arrecadados US$ 1,39 bilhão por projetos de agentes de IA, representando um aumento de 9,4% em comparação a 2024. Isso sinaliza uma crescente convicção dos investidores de que agentes autônomos e on-chain podem ser a próxima fronteira, não apenas uma camada experimental. E embora esse número ainda esteja atrás do financiamento de IA centralizado por vários múltiplos, vale a pena notar que o financiamento no espaço de agentes de IA agora rivaliza ou excede outros verticais do Web3, como jogos em blockchain.

A comparação é importante. O investimento em IA centralizada ainda é dominante, com dezenas de bilhões fluindo para o desenvolvimento de modelos, chips e infraestrutura. Mas no Web3, os investidores estão cada vez mais vendo agentes de IA como um novo primitivo, que pode transformar a maneira como os usuários interagem com protocolos, navegam em dapps ou até automatizam estratégias financeiras pessoais.

O momentum está crescendo. E se esse ritmo continuar, 2025 pode ser o primeiro ano em que agentes de IA atraem mais capital do que qualquer outro vertical do Web3.

6. Palavras finais

A ascensão de agentes de IA sinaliza uma mudança mais profunda na forma como interagimos com sistemas descentralizados. De traders de DeFi e companheiros sociais a assistentes nativos de jogos, os agentes estão rapidamente se tornando mais do que bots experimentais, estão evoluindo para infraestrutura.

Os números apoiam a narrativa. Mais de 17.000 agentes lançados em Virtuals desde o final de 2024. Um mercado de tokens de IA em crescimento de $5,9B, mesmo em condições de baixa. $1,39B em capital levantado por startups focadas em agentes apenas este ano. E o engajamento dos usuários é global, com forte tração na Europa, Ásia e América do Norte.

Ainda assim, desafios permanecem. Muitos tokens são impulsionados mais pela empolgação do que pela utilidade. Nem todos os agentes cumprem a promessa de autonomia. E a infraestrutura entre as cadeias ainda é desigual. Mas à medida que as ferramentas amadurecem e casos de uso reais se estabelecem, a economia dos agentes está se aproximando de uma nova linha de base, onde interagir com IA em cadeia não é a exceção, mas a norma.

A corrida está em andamento para construir agentes mais inteligentes, ecossistemas mais fortes e padrões mais claros. E ainda estamos no início.

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