O caminho inovador do novato Máquina Oracle API3

Máquina Oracle e DeFi, embora já não sejam áreas emergentes, e o cenário competitivo esteja basicamente formado, a API3 ainda está a criar novas oportunidades nestes dois mercados altamente competitivos.

Crescimento de dados significativo

O valor garantido do API3 Máquina Oracle (TVS) apresentará um crescimento explosivo em 2024. Em termos de participação de mercado, em maio de 2023, o API3 representava apenas 0,02% de todo o mercado de máquinas Oracle, enquanto os dados mais recentes mostram que sua participação de mercado já chegou a 0,22%, um aumento de dez vezes. Embora essa proporção ainda pareça pequena, considerando que sua nova rede OEV ainda está em fase de teste, o potencial de crescimento futuro é promissor.

Vantagens da Máquina Oracle de Primeira Parte

API3 adota o modelo de Máquina Oracle de primeira parte, permitindo que os fornecedores de dados estabeleçam nós de forma mais conveniente através do desenvolvimento do programa de nós leves Airnode, sem necessidade de um conhecimento profundo de tecnologia blockchain, e com requisitos de hardware mais baixos. Em comparação com as Máquinas Oracle de terceiros tradicionais, o API3 elimina a agregação e seleção de dados intermediárias, potencialmente aumentando a segurança e eficiência da transmissão de dados. Logicamente, este modelo pode proporcionar aos usuários custos de utilização mais baixos.

Rede OEV: Mecanismo de Captura de Valor Inovador

OEV(Valor Extraível de Oracle) é um conceito inovador proposto pela API3, que visa transformar parte do MEV(Valor Extraível de Minerador) em valor que pode ser capturado por Máquinas Oracle. Ao obter e atualizar antecipadamente dados-chave, a rede OEV pode executar transações de forma mais eficiente sob certas condições (como liquidação de ativos), reduzindo os custos de intermediação.

A OEV Network é uma rede Layer2 ZK-rollups desenvolvida com base no Polygon CDK, cuja funcionalidade principal é um mecanismo de leilão descentralizado. Os participantes utilizam bots automatizados para procurar valor capturável nos dados publicados pela API3 e participar dos leilões, onde os vencedores ganham o direito de executar as transações relacionadas, obtendo assim lucro.

Beneficiários do OEV e Perspectivas de Mercado

Os principais beneficiários do mecanismo OEV incluem:

1. Aplicações DeFi (como plataformas de empréstimo) podem obter a maior parte da receita de leilões e beneficiar de atualizações de dados mais rápidas e precisas.
2. Fornecedores de dados (Máquina Oracle de primeira parte), recebem uma parte da receita do leilão.

Observando os dados históricos das principais plataformas DeFi, o espaço de mercado da OEV é bastante considerável:

• O valor total dos ativos leiloados colateralizados da MakerDAO ultrapassa os 600 milhões de dólares.
• Nos últimos 3 anos, aproximadamente 2 mil milhões de dólares em ativos da AAVE foram liquidadas.
• Aproximadamente 76 milhões de dólares em colaterais foram confiscados no Compound no último ano.

Embora a aplicação do OEV não se limite a protocolos de empréstimo, o mercado de liquidação é sem dúvida um dos seus principais objetivos.

Conclusão

API3 encontrou uma brecha nos mercados relativamente maduros de oráculos e DeFi através da combinação inovadora de "Máquina Oracle de primeira parte + ZK-rollup Layer2 + OEV". A rede OEV utiliza a vantagem dos dados da Máquina Oracle de primeira parte, alterando a forma como os dados dos oráculos são atualizados, ao mesmo tempo que otimiza o mecanismo de distribuição de valor, com potencial para obter apoio de fontes de dados e aplicações DeFi.

Esta estratégia inovadora não apenas aumentou a eficiência e a equidade do ecossistema DeFi, mas também abriu um caminho de desenvolvimento único para a API3 em um mercado competitivo. Com o lançamento oficial e o aprimoramento da rede OEV, a API3 espera ocupar uma posição mais importante no setor de Máquina Oracle e DeFi.