استثمارات رأس المال المغامر الرائدة في آسيا تستمر في الاستثمار في البلوكتشين والتشفير

على الرغم من زيادة ضغط التنظيم، لا تزال صناديق رأس المال المخاطر الرائدة في آسيا تستثمر بنشاط في صناعة البلوكتشين والتشفير. وفقًا لأحدث تقرير بحثي، شاركت أفضل 20 مؤسسة لرأس المال المخاطر في آسيا في 495 استثمارًا ذا صلة على مستوى العالم خلال الفترة من يناير 2021 إلى يونيو 2022.

يأتي هؤلاء المستثمرون النشطون بشكل رئيسي من البر الرئيسي للصين وهونغ كونغ وسنغافورة والهند. تركز استثماراتهم بشكل كبير على شركات البلوكتشين في الولايات المتحدة.

التخطيط الاستثماري العالمي

تشمل المؤسسات الاستثمارية التي تبرز في عدد الصفقات العالمية في البلوكتشين AU21 Capital (59 صفقة) ، و Distributed Capital (45 صفقة) ، و GBV (43 صفقة) ، و HashKey Capital (41 صفقة) ، و NGC Ventures (38 صفقة) ، و Basics Capital (12 صفقة).

تشمل شركات البلوكتشين الأمريكية التي يركز عليها هؤلاء المستثمرون الرائدون:

• CertiK: منصة تركز على تحليل الأمان ومراقبة بروتوكولات البلوكتشين ومشاريع DeFi
• MobileCoin: منصة الدفع
• FalconX: منصة تداول العملات المشفرة
• InfStones: مزود بنية تحتية لتطوير البلوكتشين

الاستثمار المحلي في آسيا

في استثمار الشركات في البلوكتشين في منطقة آسيا، فإن أفضل خمسة مؤسسات استثمارية هي AU21 (25 صفقة)، وGBV Capital (24 صفقة)، وCapital Distributed (19 صفقة)، وHashKey Capital (19 صفقة)، وNGC Ventures (19 صفقة).

تستثمر هذه المؤسسات بشكل رئيسي في مشاريع البلوكتشين في سنغافورة، بما في ذلك:

• Zignaly: شركة برمجيات التشفير للتداول
• Hex Trust: مزود خدمات الحفظ للأصول الرقمية
• StarryNift: منصة ألعاب
• EthSign: منصة توقيع إلكتروني لا مركزية مبنية على تقنيات الإيثريوم وIPFS وFilecoin

نقاط الاستثمار الساخنة

في الـ 18 شهرًا الماضية، استثمرت 13 من أكبر 20 شركة استثمار مخاطر في آسيا في منصات تطوير البلوكتشين أو مشاريع البنية التحتية. من بين هذه الشركات، استثمرت Fenbushi Capital و Hashkey Capital في 4 و 3 شركات على التوالي، بما في ذلك Blockdaemon و InfStones الأمريكية، و Stake Technologies السنغافورية.

تركز المؤسسات مثل NGC Ventures وBasics Capital وAscensive Assets بشكل أكبر على المشاريع التطبيقية، وخاصة في مجال GameFi، حيث تمتلك كل منها أكثر من 10 محفظات استثمارية.

تعتبر DeFi و NFT كأسرع مجالين في التشفير نمواً، وقد حظيا أيضاً بإعجاب هذه الشركات الاستثمارية.

آفاق المستقبل

سنغافورة أصبحت مركز البلوكتشين في جنوب شرق آسيا. تم إطلاق خطة الابتكار في البلوكتشين بقيمة 12 مليون دولار في البلاد في عام 2020 بهدف تعزيز تطوير نظام البلوكتشين البيئي في المنطقة. في تصنيف جاهزية العملات المشفرة العالمية للربع الرابع من عام 2021، احتلت سنغافورة المرتبة الأولى.

من الممكن أن تصبح الهند بؤرة اهتمام المستثمرين في المستقبل. حاليًا، يوجد في الهند حوالي 230 شركة ناشئة تخدم مجال التشفير. على الرغم من مواجهة مشكلات معقدة مثل الضرائب، إلا أن ذلك لم يؤثر على حماس الاستثمار في شركات ويب 3. من المتوقع أن يستمر الاستثمار في رأس المال المخاطر لشركات ويب 3 الناشئة في الهند في الحفاظ على زخمه القوي في عام 2022.

سيستمر رأس المال الاستثماري في آسيا في تقديم الدعم المالي للشركات في هذه المنطقة. بيئة Web3 في هذه المنطقة مناسبة بشكل خاص للشركات الناشئة التي تقدم خدمات للمستهلكين. بالإضافة إلى الطلب الاستهلاكي، فإن الموقف المفتوح للدول مثل سنغافورة تجاه التشفير جذب العديد من رواد الأعمال، خاصة في ظل تزايد التشديد التنظيمي في الولايات المتحدة.

من الجدير بالذكر أن هيئات الرقابة في العديد من الدول الآسيوية تعمل على وضع إطار لإدارة الأصول الرقمية في السنوات القادمة. سيوفر هذا توجيهًا أكثر وضوحًا لتطوير البلوكتشين والتشفير في المنطقة.