DeFAI: AIと分散型金融のデプス融合が新たな章を開く

一、DeFAIの概念と運用メカニズム

1.1 DeFAIの定義

DeFAIはAIと分散型金融の結合体であり、金融テクノロジーの新しいトレンドを代表しています。AI関連の概念はすでに多くのサイクルで過熱しており、AI計算能力からAIミーム、さらにはさまざまな技術アーキテクチャやインフラストラクチャに至るまで進化していますが、DeFAIは新興の概念として台頭しています。現在、DeFAIは主にAI抽象、自律的なDeFiエージェント、そして市場分析と予測の3つのカテゴリーに分けられます。

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1.2 DeFAIの運作プロセス

DeFAIシステムのコアは、大規模言語モデル（LLM）に基づくAIエージェントであり、その運用には複数の複雑なプロセスが関与しています。

1. データ収集：オンチェーン、オフチェーンおよび分散型データソースからリアルタイム情報を取得します。

2. モデル推論：監視学習、非監視学習、強化学習および自然言語処理などの技術を利用して分析と予測を行います。

3. 意思決定：最適化エンジンとマルチエージェントシステムの協力を通じて、複数の要因を考慮に入れた上で最適な意思決定を行います。

4. ホスティングと運用：中央集権型または分散型のホスティング方式を選択でき、同時にチェーン上のプロトコルとの相互作用を維持します。

5. 相互運用性：API統合と分散型メッセージングを通じて複数の分散型金融プロトコルとのシームレスな連携を実現します。

6. ウォレット管理：MPCウォレットまたはTEE技術を採用して安全なキー管理と取引実行を確保します。

1.3 DeFAIと「意図」の概念との関係。

DeFAIのビジョンは、ユーザーが自分の投資ポートフォリオを自主管理できるようにし、暗号市場の取引プロセスを簡素化することです。この理念は、「意図」駆動の取引モデルと一致しています。意図駆動のシナリオでは、ユーザーは取引結果にのみ焦点を当て、具体的な実行経路を指定する必要はありません。DeFAIは、このビジョンを実現するための新たな可能性を提供しているようです。

未来、ブロックチェーンの大規模な応用は、AIエージェント、Solver、Intent-Centric、そして分散型金融などの技術の複合体になる可能性があります。

二、DeFAI関連プロジェクトの概要

現在市場には様々なDeFAIプロジェクトが登場しており、それぞれが特徴を持っています。

1. Griffain:AIエージェントの発行とDeFi運用をサポートします。
2. Hey Anon：AI駆動の分散型金融プロトコルと自然言語インタラクションを提供します。
3. Orbit：分散型金融のインターフェースを簡素化し、マルチチェーンおよびマルチプロトコル操作をサポートします。
4. Neur：Solanaエコシステムのために設計されたオープンソースのフルスタックアプリケーション。
5. Modenetwork：イーサリアムLayer2のAI x DeFi革新プラットフォームとして位置づけられています。
6. ザ・ハイブ：複数のAIモデルを統合し、複雑な分散型金融操作を実現します。
7. Bankr：シンプルなメッセージ駆動型暗号通貨管理を提供します。
8. HotKeySwap：AI駆動のDEXアグリゲーターおよびクロスチェーン取引ツールを提供します。
9. Gekko AI：自動化取引ソリューションに焦点を当てています。
10. ASYM:AIを活用したDEXアグリゲーターと投資機会分析を提供します。
11. Wayfinder Foundation：AIエージェントにオンチェーンナビゲーションおよびインタラクションツールを提供する。
12. Slate：自然言語コマンドを使用してオンチェーン操作を実行します。
13. Cod3x：ノーコードツールを提供し、自動化された分散型金融戦略エージェントを構築します。
14. Almanak：自己学習能力を持つAIエージェントで、分散型金融とゲームプロジェクトを最適化します。
15. HIERO：マルチチェーンインテリジェントツールで、自然言語コマンドによる取引をサポートします。

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三、AIエージェントの発展方向

AIエージェントの発展は、ゲーム（GameFAI）と分散型金融（DeFAI）の2つの主要な方向に直面しています。

3.1 ゲームの方向

M3 (メタバースメーカー)は、ゲームの方向性の潜在能力を示していますが、現在直面している課題は、従来のWeb2市場においても、本当に爆発的な人気を誇るAIゲームがまだ登場していないことです。ゲーム開発には長い時間がかかり、市場の熱意のさらなるサポートが必要かもしれません。

3.2 DeFiの方向性

DeFAIプロジェクトの時価総額ランキングで上位にあるのは、GRIFFAIN、ANON、OLASなどです。その中で、GRIFFAINとANONの時価総額はDeFAI全体の37.29%を占めています。

GRIFFAINはSolana上に構築されており、ウォレットの生成や迅速な取引などの機能を提供しています。Hey Anonはマルチチェーン操作をサポートしており、その創設者であるDanieleの個人的な影響力はプロジェクトに顕著な注目をもたらしています。

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第四に、見通し

DeFAIの出現は、ブロックチェーンの強い金融属性の特性に沿ったものです。未来において、GameFAIであれDeFAIであれ、巨大な市場の潜在能力を示しています。

ゲームの方向性は、メタバースの概念を引き継ぎ、AI技術を利用して仮想資産と経済システムを管理し、自律進化するメタバースエコシステムを実現する可能性があります。

分散型金融方向では、単なる感情的な投機から実際の価値指向へと移行する必要があります。AIエージェントの真の価値は、ミームトークンの発行だけに依存すべきではなく、実行可能な分散型金融の収益プランを提供する必要があります。

市場の発展と技術の進歩に伴い、DeFAI分野の競争環境は徐々に明らかになり、最終的に勝利するプロジェクトはブロックチェーンとフィンテックに革命的な変革をもたらすに違いありません。

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