Analisis Pertumbuhan Ekosistem BTCFi: Strategi Penempatan Aset yang Kunci

BTC sebagai aset kripto dengan konsensus tertinggi, likuiditas on-chain-nya kini menjadi fokus perhatian berbagai ekosistem dan protokol. Dengan munculnya solusi skalabilitas BTC dan BTC LST, BTC sedang bertransisi dari cara penyimpanan nilai statis menjadi aset yang dapat terlibat dalam lebih banyak skenario pendapatan on-chain, sehingga potensi aplikasinya dalam ekosistem DeFi meningkat secara signifikan.

Core, BOB, dan Corn adalah contoh representatif dari pertumbuhan di bidang BTCFi baru-baru ini:

Core fokus pada periode pertumbuhan dengan aset BTC LST besar; Corn bekerja sama dengan Pendle untuk meluncurkan permainan derivatif poin untuk dengan cepat merebut pasar pertumbuhan; BOB menarik likuiditas melalui layanan tekanan kualitas ekosistem yang kaya. Berbagai ekosistem yang berfokus pada serangkaian tindakan "menghasilkan" sangat mengaktifkan likuiditas aset BTC.

Status Pasar Aset BTC

Saat ini, BTC yang diterbitkan melalui penyimpanan terpusat masih mendominasi lebih dari 75%. Namun, BTC LST yang diwakili oleh LBTC dan SolvBTC.BBN telah tumbuh pesat dalam beberapa bulan terakhir, menjadi kekuatan baru, dengan ukuran pasar mencapai 25,6K BTC.

Aplikasi utama dari aset terikat BTC terkonsentrasi pada protokol pinjaman. Sementara BTC LST, selain pinjaman, pasar perdagangan poin juga menjadi aplikasi hilir yang penting.

Strategi Penumpukan Aset di Ekosistem BTCFi

Core: Fokus pada aset bertambah dan insentif token sebagai penggerak ganda

Core adalah solusi ekstensi L1 yang didorong oleh BTC, memberikan imbal hasil yang stabil melalui staking yang tidak dikelola. Saat ini, TVL mencapai $591.5M, naik 4757.9% dalam enam bulan.

naik strategi:

1. Fokus pada pasar pertumbuhan aset terikat BTC, mengakuisisi aset turunan Solv.
2. Membangun protokol asli dan mengintegrasikan dengan proyek BTCFi dengan cepat, membangun aplikasi ekosistem yang lengkap
3. Memanfaatkan token $CORE untuk mendorong efek kolaborasi ekosistem

Integrasi mendalam dengan Solv berkontribusi 65% dari TVL untuk Core. Protokol pinjaman asli Colend dan pemimpin BTC Restaking Pell Network adalah skenario aplikasi utama. Pada saat yang sama, airdrop token $CORE dan kinerja pasar mendukung struktur insentif.

Jagung: cara bermain derivatif poin yang efisien menarik likuiditas BTC LST

Corn adalah jaringan ETH L2 yang baru muncul, menggunakan tokenisasi BTC campuran sebagai alat insentif ekonomi. Saat ini, total nilai terkunci (TVL) aktivitas deposit mencapai $425.8M.

naik strategi:

1. Bekerja sama dengan Pendle untuk memimpin permainan derivatif poin LST BTC
2. Kampanye Bootstrap TVL untuk menarik likuiditas awal

Corn dan lima besar BTC LST di kolam yang diluncurkan oleh Pendle menyerap 11,4% pangsa pasar BTC LST, menjadi sumber utama TVL-nya.

BOB: Jembatan aman dan ekosistem yang kuat mendukung pengumpulan aset

BOB adalah jaringan Layer2 campuran, menggabungkan keuntungan BTC dan ETH. Saat ini TVL mencapai $65.7M, sebagian besar berasal dari WBTC.

naik strategi:

1. Luncurkan layanan staking likuid satu klik BOB Stake
2. Terintegrasi secara mendalam dengan berbagai protokol DeFi untuk menyediakan skenario penghasilan
3. Program insentif BOB Fusion menarik pengguna untuk berpartisipasi

BOB Stake mengintegrasikan beberapa protokol LST dan platform DeFi, menjadi pintu masuk yang nyaman untuk staking BTC dan aplikasi. Avalon sebagai protokol pinjaman utama menyerap 35,6% aset di on-chain.

Ringkasan

Kunci untuk secara efektif merealisasikan pengendapan dana ekologi adalah:

1. Menghubungkan dan mendorong aset yang terikat secara besar-besaran.
2. Membangun strategi penghasilan yang dapat dikombinasikan melalui berbagai aplikasi DeFi
3. Menyediakan ekspektasi insentif dari berbagai pihak

Saat ini, aset terikat BTC di L2 dan sidechain memiliki TVL sekitar 1,6 miliar dolar, hanya mencakup 0,14% dari total kapitalisasi BTC. Di masa depan, seiring dengan pelepasan likuiditas BTC, penumpukan aset dan skenario aplikasi dalam ekosistem BTCFi masih memiliki ruang pertumbuhan yang besar.