Sequans Mengumpulkan $384M untuk Memulai Perbendaharaan Bitcoin

Sequans mengamankan $384 juta dari lebih dari 40 investor institusi untuk meluncurkan kas Bitcoin dan meningkatkan ketahanan keuangan jangka panjang.

Perusahaan akan menggunakan semua hasil dari penjualan ADS dan obligasi konversi untuk membeli Bitcoin dan memperluas strategi aset digitalnya.

Sequans bermitra dengan Swan Bitcoin untuk eksekusi yang aman dan transparansi saat memindahkan surplus kas dari operasi IoT ke Bitcoin.

Sequans Communications telah menutup putaran pendanaan sebesar $384 juta untuk memulai strategi kas Bitcoin-nya. Perusahaan semikonduktor yang berbasis di Paris ini mengamankan modal melalui penempatan pribadi yang melibatkan instrumen utang dan ekuitas. Lebih dari 40 investor institusi berpartisipasi dalam putaran tersebut. Perusahaan berencana untuk menggunakan semua hasil bersih untuk membeli Bitcoin dan untuk kegiatan korporat terkait.

Langkah ini menandakan masuknya berani Sequans ke dalam aset digital. Perusahaan yang dikenal karena chip dan modul IoT 5G/4G ini bertujuan untuk mendiversifikasi basis keuangannya dengan menggunakan Bitcoin. Georges Karam, CEO Sequans, mengonfirmasi pergeseran ini. Ia menyatakan bahwa strategi ini akan meningkatkan ketahanan keuangan dan nilai pemegang saham jangka panjang. Perusahaan juga akan terus membeli Bitcoin dengan uang ekstra dari operasi IoT-nya.

Rincian Kesepakatan Pendanaan

Penawaran tersebut mencakup 139,4 juta American Depositary Shares (ADSs), masing-masing mewakili 10 saham biasa. Penjualan gabungan ADS dan waran biasa mengumpulkan $195 juta. Selain itu, Sequans menerbitkan $189 juta dalam obligasi konversi terjamin, jatuh tempo Juli 2028. Obligasi ini memiliki diskon penerbitan awal sebesar 4%.

Selain itu, obligasi dapat dikonversi menjadi saham biasa pada harga $2,10 per ADS. Waran yang dilampirkan dapat dieksekusi dalam waktu 90 hari. Jika semua waran umum dieksekusi, perusahaan dapat mengumpulkan tambahan $57,6 juta. Semua dana ini akan mendukung rencana akumulasi Bitcoin.

Mitra Strategis dan Kepatuhan

Untuk melaksanakan strateginya dengan aman, Sequans akan bermitra dengan Swan Bitcoin. Swan akan menawarkan layanan kustodi, eksekusi pasar, dan kepatuhan. Dengan demikian, perusahaan bertujuan untuk memastikan tata kelola dan transparansi selama ekspansi kriptonya.

Selain itu, Northland Capital Markets dan B. Riley Securities memimpin upaya penempatan. Yorkville Securities juga mendukung proses tersebut. Penasihat hukum termasuk Lowenstein Sandler LLP, ARCHERS AARPI, dan Goodwin Procter LLP.

Penawaran tersebut disusun di bawah pengecualian dari aturan pendaftaran sekuritas AS. Oleh karena itu, sekuritas dijual melalui penempatan pribadi. Sequans telah setuju untuk mengajukan pernyataan pendaftaran penjualan kembali untuk perlindungan investor.

Sequans, terdaftar di NYSE dengan ticker SQNS, telah menjadi pemain kunci di IoT sejak 2003. Dengan operasi di 10 negara, perusahaan ini merancang chip dan modul nirkabel yang dioptimalkan untuk efisiensi dan kinerja.

Posting Sequans Mengumpulkan $384M untuk Memulai Perbendaharaan Bitcoin muncul di Crypto Front News. Kunjungi situs web kami untuk membaca lebih banyak artikel menarik tentang cryptocurrency, teknologi blockchain, dan aset digital.