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Les défis du développement de la monnaie numérique de la banque centrale et de l'industrie des cryptoactifs.
Récemment, avec le début des tests internes des portefeuilles de monnaie numérique de la Banque centrale par certaines grandes banques nationales, cela a suscité un large intérêt sur le marché. Les personnes dans le cercle des Cryptoactifs réagissent vivement et partagent des informations sur les tests internes. Cependant, il existe une différence essentielle entre la monnaie numérique de la Banque centrale et les Cryptoactifs traditionnels.
La monnaie numérique de la banque centrale est ancrée à 1:1 avec le yuan, n'offre pas d'espace de spéculation et ne peut pas être directement échangée contre des cryptoactifs tels que le bitcoin. Bien qu'elle s'inspire de certains concepts de la blockchain sur le plan technique, comme l'utilisation de contrats intelligents pour réaliser une circulation ciblée des fonds et l'utilisation de chiffrement asymétrique pour l'authentification des identités, sa nature reste celle d'une forme numérisée de la monnaie légale.
Dans le même temps, l'industrie des Cryptoactifs continue de faire face à ses propres défis de développement. Dans un espace de marché limité, les différents acteurs innovent constamment pour se disputez les ressources existantes, une situation qui rappelle en grande partie la théorie de la "tragédie des biens communs" en économie.
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La Réserve fédérale (FED) abaissant les taux d'intérêt et le renforcement du yen pourraient pousser le Bitcoin à entrer à nouveau dans un bull run. L'assouplissement de la politique de la Banque centrale et l'injection de liquidité créeront des informations positives pour des actifs à offre limitée comme le Bitcoin, bien que les perspectives du marché boursier soient incertaines. Cette série de changements économiques influencera les tendances du marché.

Les entreprises cotées se lancent dans les actifs de chiffrement, qui sera le gagnant de la tendance "jeton-actions" de 2025 ?
Avec l'annonce d'un financement par une entreprise renommée pour l'achat d'ETH, le prix des actions a fortement augmenté, et les actions liées au chiffrement sont de nouveau au centre de l'attention du marché. De plus en plus d'entreprises cotées en bourse dans le monde intègrent activement des actifs de chiffrement tels que le Bitcoin et l'Ethereum dans leur stratégie financière, y compris des géants technologiques d'une capitalisation boursière de plusieurs centaines de milliards de dollars, ainsi que certaines petites entreprises qui étaient auparavant marginales.
Cet article examine les entreprises cotées actuellement actives en matière de détention de chiffrement en fonction de la capitalisation boursière, du nombre d'actifs de chiffrement détenus et des changements depuis 2025, couvrant plusieurs secteurs tels que le commerce électronique, la technologie financière, les banques traditionnelles et l'exploitation minière.
Il convient de noter que les entreprises dont l'activité principale est le chiffrement, bien qu'elles disposent d'une puissante configuration de trésorerie, voient néanmoins leur cours de bourse fortement corrélé aux fluctuations du marché du chiffrement. En revanche, certaines entreprises de petite et moyenne capitalisation ont profité d'un "achat de jetons" soudain, entraînant une spéculation intense sur le marché des capitaux, avec des cours de bourse doublant, voire multipliant par plusieurs fois à court terme.

La technologie d'abstraction de la Blockchain a connu une percée majeure, une certaine entreprise de réseau a lancé la première application de trading full-chain, marquant le passage de la technologie du concept à l'application réelle. Cette application réalise une liquidité full-chain, permettant aux utilisateurs de ne pas avoir à suivre différentes Blockchains, simplifiant ainsi le processus de trading, et préfigurant de vastes perspectives d'application future dans des domaines tels que les DEX.

Le projet ICP a récemment suscité de vives discussions sur le marché, sa capitalisation boursière ayant rapidement grimpé à la troisième place, bien qu'il ait déjà six ans d'existence. La vision de Dfinity est de construire une plateforme de calcul distribuée mondiale, en collaboration avec des blockchains publiques pour construire l'écosystème Web3.0. Avec le lancement imminent du Mainnet, les modules et applications clés d'ICP attireront davantage l'attention des investisseurs et des développeurs.

Le réseau MAGIC s'engage à créer un écosystème de jeux Web3, offrant des services de base aux développeurs et favorisant l'interopérabilité et le partage des ressources entre les jeux. En soutenant la culture communautaire et en fournissant des services tels que la liquidité et une plateforme d'échange de NFT, MAGIC espère réaliser une innovation et une amélioration de l'expérience de jeu.

HashKey Capital a annoncé que son troisième fonds a réussi à lever 500 millions de dollars, principalement pour investir dans des projets de chiffrement et de Blockchain performants. Ce fonds bénéficie du soutien de plusieurs investisseurs institutionnels et vise à promouvoir le développement durable de l'industrie, en investissant dans des infrastructures, des outils et des applications à potentiel de généralisation, avec un historique d'investissement établi.

Interview de l trader Colin : le chemin de la croissance d un Débutant à un professionnel
Dans cet épisode, nous avons invité le trader à plein temps Colin, avec qui nous avons discuté en profondeur du parcours de développement des traders, des cadres de trading et de son point de vue sur le marché actuel. Voici les principaux points de l'entretien :
Chemin de formation professionnelle
Colin a présenté son parcours, depuis sa découverte des connaissances financières de base à l'université, jusqu'à l'accumulation de capital par le biais de petits boulots, puis son passage au trading à temps plein. Il a souligné que les conditions particulières du marché en 2020 lui ont offert une opportunité rare.
Actuellement, Colin se concentre principalement sur le trading de Bitcoin et d'Ethereum, tout en adoptant une stratégie d'investissement indiciel pour le marché boursier américain. Il déclare qu'en 2025, il se concentrera principalement sur le Bitcoin et adopte une attitude prudente vis-à-vis des altcoins.
Cadre de trading pour les traders expérimentés
Colin pense qu'un cadre de trading mature comprend trois éléments clés :
1. Gestion des objectifs : clarifiez vos échanges

Les dernières évolutions réglementaires en matière de technologie financière et les avancées de l'industrie
Dynamique réglementaire
1. Projet de révision de la loi de la Banque populaire : interdiction claire de l'émission de jetons numériques
La Banque populaire de Chine a récemment publié le projet de loi sur la Banque populaire de Chine de la République populaire de Chine (projet de révision). Ce projet fournit une base légale pour l'émission de la monnaie numérique chinoise, tout en précisant que toute entité ou personne ne peut créer ou vendre des billets de substitution et des jetons numériques pour remplacer la circulation du renminbi. Cette initiative vise à prévenir les risques liés aux crypto-monnaies et à maintenir le statut de la monnaie légale de l'État.
2. La CFTC américaine publie des directives sur les contrats à terme sur les cryptomonnaies
La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) des États-Unis a récemment publié des lignes directrices concernant le marché des dérivés cryptographiques. Ce guide limite les lieux où les courtiers en contrats à terme (FCM) peuvent déposer des cryptomonnaies des clients, exigeant que les fonds des clients soient déposés dans des comptes clairement identifiés, et interdisant d'utiliser les gains d'un compte pour compenser un autre.

L'article analyse les modèles de profit de deux entreprises dont la capitalisation boursière a dépassé 100 milliards de dollars dans l'industrie des cryptoactifs. La première a réalisé des bénéfices en investissant dans le Bitcoin grâce à des financements, dépendant des hausses et des chutes du prix du Bitcoin ; la deuxième a obtenu un flux de trésorerie stable en investissant dans des Rigs de minage. Avec la hausse du prix du Bitcoin, l'effet marginal de la première diminue, sa capacité de financement est limitée, ce qui montre la possibilité d'une limite de capitalisation boursière dans l'industrie.

Les données opérationnelles de BitDeer pour novembre sont impressionnantes, avec la production en série de son Rig de minage A2, qui a déjà vendu 30 000 unités. Le futur Rig de minage A3 sera encore plus avantageux. Parallèlement, l'entreprise a déployé 895MW de centrales électriques dans plusieurs pays, avec un objectif d'ajouter plus de 1GW d'ici 2026. La capitalisation boursière devrait connaître une forte augmentation à l'avenir, mais il est nécessaire de suivre les fluctuations du prix du Bitcoin et les risques de sanctions.

zkOmnichain en tant que solution Layer0 vise à établir une infrastructure de base Web3 multi-chaînes, permettant l'interopérabilité entre chaînes grâce aux zk-SNARKs, ce qui lui confère une importance et des avantages significatifs. Au cours des trois prochaines années, les applications multi-chaînes devraient progressivement remplacer les applications mono-chaînes et multi-chaînes, et zkOmnichain deviendra une technologie clé.

En 2025, la valeur totale du marché des stablecoins dépassera 245 milliards de dollars, et la concurrence entre les écosystèmes des chaînes publiques s'intensifiera. Ethereum occupera la moitié du marché, avec une croissance significative de l'USDC. De nouvelles chaînes publiques telles que Sui et Aptos émergeront rapidement, et l'USDT et l'USDC seront les stablecoins dominants. La configuration du marché fera face à des changements majeurs, et l'adoption de la législation intensifiera la concurrence.

Avec l'augmentation des projets Web3, les investisseurs font face au risque de publicité mensongère et de marketing malveillant. Les entreprises de sécurité offrent des services d'évaluation des risques, en évaluant la sécurité des projets par des critères d'évaluation on-chain et off-chain, et aident à suivre les fonds malveillants et les fonds volés. Les investisseurs doivent choisir soigneusement les projets, rester vigilants et garantir la sécurité de leurs fonds.

En 2024, Bitcoin connaîtra sa quatrième Halving, le marché des cryptomonnaies entrera dans un nouveau bull run, des sujets d'actualité tels que le Bitcoin ETF influenceront le marché. Pour honorer les auteurs de colonnes exceptionnels, les meilleures équipes et colonnes individuelles, le tableau des assiduités et le tableau des articles populaires ont été publiés, mettant en avant de nombreuses créations et analyses remarquables.