Dans la vague des jetons off-chain, les jetons de la plateforme d'échange ont-ils été oubliés ?

Récemment, le marché des cryptomonnaies a montré une tendance à la diversification, avec la part de marché du Bitcoin passant de 60 % à 55 %, marquant l'arrivée de la saison des altcoins. Plusieurs points chauds ont émergé sur le marché : des projets liés à l'IA comme Virtuals Protocol ont vu leur valorisation dépasser 300 millions de dollars, un projet AI d'un écosystème de chaîne publique a également dépassé 1 milliard de dollars de valorisation, et le jeton d'un écosystème de plateforme de dérivés a augmenté de plus de 10 fois. Le volume ouvert des échanges a atteint des sommets historiques, dépassant 4,3 milliards de dollars. Même le secteur des NFT est redevenu actif, avec plusieurs projets NFT de premier plan dont les prix ont augmenté.

Bien que les projets off-chain soient devenus le centre d'attention, les jetons de plateforme d'échange n'ont pas été oubliés par le marché. Un autre récit important de ce cycle haussier est qu'un certain homme politique pourrait être élu. Cela signifie que les cryptomonnaies vont entrer davantage dans le champ de vision du public, ce qui est favorable à l'afflux de capitaux externes. Cette tendance se manifeste par l'afflux net continu de fonds dans les ETF sur Bitcoin et Ethereum.

Il est à noter qu'un projet financier lié à une famille politique a massivement acheté des jetons DeFi dans un court laps de temps, y compris ETH, CBBTC, AAVE, LINK, ENA et ONDO. Comment ces jetons se sont-ils comportés après leur achat ? Quelles caractéristiques communes ont-ils ? Quels autres jetons conceptuels valent la peine d'être surveillés ?

Aperçu des achats

Ce projet financier a investi un total de 44,75 millions de dollars dans l'achat de crypto-monnaies à partir du 30 novembre. Au 18 décembre, tous les jetons détenus sont en état de profit. Il est à noter que la quantité d'ETH détenue par le projet dépasse largement celle de Bitcoin, ce qui pourrait indiquer qu'ils sont plus optimistes quant aux performances futures d'Ethereum.

• AAVE en tant que leader du marché de prêt, avec une TVL proche de 40 milliards de dollars, atteignant un nouveau sommet historique. Récemment, le prix du jeton a augmenté de 35 % en sept jours. Ce projet financier a également proposé, par le biais d'un vote communautaire, une proposition de collaboration avec AAVE.
• LINK est un projet Oracle bien connu, ce projet financier a annoncé qu'il l'adopterait comme norme pour les données off-chain et les connexions inter-chaînes.
• Le développement d'ENA est étroitement lié au marché haussier actuel, et les revenus de sa stablecoin USDe proviennent de l'arbitrage entre les contrats à terme et au comptant. Récemment, la valeur totale verrouillée (TVL) a dépassé 6 milliards de dollars, atteignant un niveau record.
• ONDO est le projet leader actuel dans le secteur RWA, après le lancement d'un fonds crypto par une grande société de gestion d'actifs, Ondo Finance a investi plus de 95 millions de dollars.

De plus, COW est également considéré comme un jeton conceptuel pertinent, car ce projet financier utilise le Cow Protocol pour l'achat des jetons susmentionnés.

Jetons à surveiller à l'avenir

Selon la stratégie d'investissement de ce projet financier, nous pouvons supposer que les jetons sur lesquels ils pourraient se concentrer à l'avenir :

1. LDO : En tant que plus grand protocole de staking liquide de l'écosystème Ethereum, le TVL atteint 37 milliards de dollars, représentant 30 % de l'ensemble du marché de staking d'Ethereum.

2. Pendle : se concentre sur le marché de la séparation des revenus, permettant aux utilisateurs de négocier des droits de revenus futurs. Avec l'augmentation des rendements de divers protocoles, le TVL de Pendle a dépassé 5 milliards de dollars.

3. Certain jeton DEX : En tant que pionnier dans le domaine de la DeFi et la plateforme d'échange décentralisée la plus utilisée par les utilisateurs, ce projet a récemment lancé une nouvelle solution technique. Bien que la réaction du marché soit tiède, cela n'affecte pas la dépendance des utilisateurs à ses produits.

Conclusion

Le comportement d'achat massif de cryptomonnaies par ce projet financier peut avoir plusieurs objectifs, notamment gagner la confiance, promouvoir le développement de son propre projet, etc. Ils s'investissent activement dans des projets de premier plan, ce qui non seulement renforce la confiance du marché dans les protocoles DeFi majeurs, mais injecte également davantage de fonds institutionnels sur le marché des cryptomonnaies, stabilisant ainsi le marché et propulsant les projets principaux vers une capitalisation boursière plus élevée et un potentiel de développement accru.