Quelle est la valeur de l'IA sur le réseau Éther ?

Résumé

NVIDIA a récemment adopté activement l'Éthernet, lançant le SpectrumX-800 Ethernet et prévoyant de contribuer à des milliards de dollars de revenus l'année prochaine. L'Éthernet présente des avantages tels qu'un coût inférieur et une meilleure compatibilité par rapport aux réseaux IB, et devrait devenir la solution de connexion réseau AI dominante à l'avenir. Actuellement, l'Éthernet AI se divise principalement en deux camps : l'alliance super Ethernet et la plateforme Spectrum-X de NVIDIA. En ce qui concerne les modules optiques, la solution LPO pourrait devenir le meilleur choix pour l'Éthernet AI.

Connexion réseau

Le réseau Éther a les avantages suivants par rapport au réseau IB :

• Coûts réduits, permettant d'acheter plus de matériel avec le même budget.
• Forte compatibilité, large public cible
• Les performances s'améliorent progressivement, certaines situations ont déjà dépassé le réseau IB.
• Mieux adapté aux grands clusters

L'avenir de l'IA Éther devrait remplacer les réseaux IB pour devenir mainstream, formant principalement deux grands camps:

1. Alliance Hyper Éther ( UEC ) : fournisseurs d'équipements comme AMD, Arista et fournisseurs de cloud comme Meta, Microsoft.
2. Plateforme Spectrum-X d'NVIDIA : architecture réseau système intégrée comprenant matériel et logiciel

Module optique

Le module optique pluggable à entraînement linéaire LPO( pourrait devenir la meilleure option pour le réseau Ethernet AI Éther :

• Faible consommation d'énergie, faible latence, faible coût
• Doit être combiné avec le commutateur, exige une forte coordination en amont et en aval des fabricants.
• Les entreprises leaders comme Zhongji Xuchuang, Xinyi Sheng, etc. ont un avantage plus marqué.

Perspectives du marché

• Le marché des modules optiques de transmission de données devrait connaître une croissance de 45 % en 2024 par rapport à l'année précédente.
• D'ici 2029, les revenus du marché des modules optiques devraient atteindre 22,4 milliards de dollars.
• Les applications d'IA sur des dispositifs tels que les PC et les smartphones intelligents continueront à se développer.
• En 2024, 16 % des expéditions mondiales de smartphones seront des smartphones AI, et en 2028, cette part atteindra 54 %.
• En 2024, les dépenses mondiales en cloud public dépasseront 675 milliards de dollars, l'IA générative étant le principal moteur.

Avertissement de risque

Le développement de l'IA n'est pas à la hauteur des attentes, la demande en puissance de calcul est inférieure aux prévisions, et il existe des risques de concurrence sur le marché.