Analyse de la hausse de l'écosystème BTCFi : la clé de la stratégie de stockage des actifs

BTC en tant qu'actif cryptographique ayant le plus haut degré de consensus, sa liquidité on-chain devient le point focal des grandes écosystèmes et protocoles. Avec l'émergence des solutions d'expansion de BTC et des BTC LST, BTC passe d'un moyen de stockage de valeur statique à un actif pouvant participer à davantage de scénarios de rendement on-chain, ce qui augmente considérablement son potentiel d'application dans l'écosystème DeFi.

Core, BOB et Corn sont des cas de hausse représentatifs récents dans le domaine de BTCFi :

Core se concentre sur l'augmentation des actifs LST BTC de grande taille ; Corn s'associe à Pendle pour lancer un nouveau mode de dérivés de points afin de conquérir rapidement le marché en croissance ; BOB attire la liquidité grâce à un écosystème riche et des services de pression sur la qualité de la liquidité. Les actions en série des différents écosystèmes autour de "gagner des intérêts" ont considérablement activé la liquidité des actifs BTC.

État actuel du marché des actifs BTC

Actuellement, les BTC encapsulés émis par des plateformes centralisées représentent toujours plus de 75 % du marché. Cependant, les BTC LST, représentés par LBTC et SolvBTC.BBN, ont connu une hausse rapide ces derniers mois, devenant une nouvelle force émergente, avec une taille de marché atteignant 25,6K BTC.

Les principaux cas d'utilisation des actifs ancrés en BTC se concentrent sur les protocoles de prêt. En outre, le marché des transactions de points est également devenu une application en aval importante pour le BTC LST.

Stratégie de capitalisation des actifs de l'écosystème BTCFi

Core : se concentrer sur la hausse des actifs incrémentaux et l'incitation par les tokens à double moteur.

Core est une solution d'extension L1 alimentée par BTC, offrant des rendements robustes grâce à un staking non custodial. Actuellement, la TVL atteint 591,5 M$, avec une hausse de 4757,9 % sur six mois.

hausse stratégie:

1. Se concentrer sur le marché de la hausse des actifs adossés à BTC, attirer des actifs dérivés Solv
2. Construire un protocole natif et intégrer rapidement le projet BTCFi, établir des applications écologiques complètes
3. Utiliser le token $CORE pour inciter à soutenir les effets de synergie de l'écosystème

L'intégration approfondie avec Solv a contribué à 65 % du TVL de Core. Le protocole de prêt natif Colend et Pell Network, leader du BTC Restaking, sont les principaux cas d'utilisation. En même temps, l'airdrop du token $CORE et les performances du marché soutiennent la structure d'incitation.

Maïs : un gameplay de dérivés de points qui attire efficacement la liquidité BTC LST

Corn est un nouveau réseau ETH L2 émergent, utilisant le BTC tokenisé de manière hybride comme outil d'incitation économique. Actuellement, le TVL des activités de dépôt atteint 425,8 M $.

hausse stratégie:

1. Collaborer avec Pendle pour mener le jeu dérivé des points LST BTC
2. Campagne de Bootstrap TVL pour attirer la liquidité initiale

Le pool lancé par Corn et les cinq principaux BTC LST sur Pendle a absorbé 11,4 % du marché des BTC LST, devenant la principale source de son TVL.

BOB : Un pont sécurisé et un écosystème solide pour rassembler les actifs

BOB est un réseau Layer2 hybride, combinant les avantages de BTC et ETH. La TVL actuelle atteint 65,7 M$, provenant principalement de WBTC.

hausse stratégie:

1. Lancement du service de staking liquide en un clic BOB Stake
2. Intégration en profondeur avec plusieurs protocoles DeFi pour offrir des scénarios de rendement
3. Le programme d'incitation BOB Fusion attire les utilisateurs à participer

La plateforme BOB Stake intègre plusieurs protocoles LST et plateformes DeFi, devenant ainsi une entrée pratique pour le staking et l'application BTC. Avalon, en tant que principal protocole de prêt, a absorbé 35,6 % des actifs en chaîne.

Résumé

La clé pour réaliser efficacement le dépôt de fonds écologiques réside dans :

1. Débloquer et inciter les actifs ancrés de grande taille en hausse.
2. Former des stratégies de rendement combinables grâce à la diversification des applications DeFi
3. Fournir des attentes d'incitation multiples

Actuellement, la TVL des actifs ancrés en BTC sur L2 et les chaînes latérales est d'environ 1,6 milliard de dollars, ne représentant que 0,14 % de la capitalisation boursière totale du BTC. À l'avenir, avec la libération de la liquidité du BTC, l'accumulation d'actifs dans l'écosystème BTCFi et les scénarios d'application ont encore un énorme potentiel de hausse.