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Oracle Machine : le centre d'information et les nouvelles opportunités d'investissement dans le monde de la Blockchain
Oracle Machine : le centre d'information du monde Blockchain
I. Fondations de l'industrie et évolution
La Blockchain, en tant que machine de confiance décentralisée, garantit l'immuabilité des données et l'autonomie du système grâce à des mécanismes de consensus, des algorithmes cryptographiques et des registres distribués. Cependant, la Blockchain ne peut pas obtenir activement des informations externes à la chaîne, ce qui nécessite qu'un Oracle Machine agisse comme un pont d'information entre la chaîne et l'extérieur. L'Oracle Machine n'est pas seulement un transporteur de données, mais le centre d'intelligence de la Blockchain, injectant des informations externes dans les contrats intelligents et connectant le monde réel et le monde décentralisé.
La technologie des Oracle Machines a traversé trois phases de développement :
Oracle Machine centralisé : utilise une source de données unique et un nœud central pour la diffusion, la sécurité et la capacité de résistance à la censure sont relativement faibles.
Agrégation de données décentralisée : Paradigme Chainlink, améliorant la sécurité grâce à l'agrégation de multiples sources de données, un réseau de nœuds et un mécanisme d'incitation.
Oracles modulaires et vérifiables : des projets tels qu'UMA, Pyth, etc. proposent des mécanismes d'innovation tels que des chemins de validation cryptographique et des preuves ZK, améliorant ainsi la flexibilité et l'auditabilité.
L'Oracle Machine a évolué d'un simple "système sensoriel" en un centre nerveux de l'écosystème en chaîne. Il joue un rôle décisif dans des domaines tels que la DeFi, les RWA, et l'AI+Crypto, devenant une infrastructure clé pour construire une "cognition réelle" en chaîne.
Deux, paysage du marché et comparaison des projets
Le marché des Oracles est longtemps dominé par des géants traditionnels comme Chainlink, mais de nouvelles tendances sont en train de redéfinir le paysage.
Chainlink a établi une architecture complète basée sur l'agrégation des données, le staking des nœuds et les incitations économiques, devenant ainsi la base de nombreux projets DeFi et Layer 2. Cependant, sa tendance à la centralisation et son manque de transparence dans la prise de décision suscitent également des controverses.
Pyth Network adopte le mode "téléchargement de sources de données de première partie", ce qui améliore la réactivité des données, mais pourrait faire face à un risque de conflit d'intérêts.
Des projets comme RedStone et UMA se concentrent sur la reconstruction des "chemins de confiance". RedStone propose un mécanisme de paquets de données vérifiables, tandis qu'UMA plaide pour le paradigme de l'"Oracle Machine" optimiste, tous deux cherchant à améliorer la crédibilité des données sur la blockchain.
Des nouveaux projets tels que Supra, Witnet et Ritual innovent dans des domaines tels que la vérification des calculs hors chaîne et la conception modulaire, ce qui reflète que les oracles passent d'une "lutte pour le consensus" à une "lutte pour le chemin de la confiance".
Dans l'ensemble, le marché des Oracle Machines est en train de se transformer d'un "monopole d'infrastructure" à une "diversité de confiance". Les projets établis bénéficient d'avantages écologiques, tandis que les nouveaux projets se caractérisent par leur vérifiabilité et leur personnalisation, façonnant ensemble le droit de définition de la "réalité on-chain".
Trois, espace potentiel et expansion des frontières
L'oracle machine évolue d'un simple fournisseur de données financières à une infrastructure de génération d'ordre on-chain plus large :
Infrastructure de circulation de l'information financière : de l'alimentation simple des prix à une couche d'accès aux données multiples, prenant en charge des applications DeFi plus complexes.
La source de fiabilité des RWA sur la chaîne : garantir l'authentification, la mise à jour de l'état et la distribution des revenus des actifs réels sur la chaîne.
L'évolution de l'"Oracle Machine" en tant que "couche inter-ressources" : coordonner une structure financière interactive multichaînes, devenant la plateforme API on-chain.
Mapping des données sur les personnes et les comportements : prend en charge des scénarios d'application plus complexes tels que le système de crédit en chaîne, le DID, l'arbitrage en chaîne, etc.
Ces tendances indiquent que l'Oracle Machine devient un pont numérique reliant information, valeur et confiance, constituant l'infrastructure de la transition du monde réel vers la civilisation sur Blockchain.
Quatre, Perspectives de tendance et recommandations d'investissement
Le secteur des Oracle Machines passe de la "phase de spéculation" à la "croissance structurelle", et sa logique d'investissement évolue également en conséquence :
Trois orientations d'investissement clés :
La logique d'investissement suggère de passer de la "narration des prix" à la "tarification de l'ordre on-chain", en se concentrant sur le degré de liaison entre le projet et le protocole, le cycle commercial et l'évolutivité.
Cinq, conclusion
L'Oracle Machine est passé de rôle secondaire à "centre d'information" et "moteur de génération d'ordre" dans le monde du Blockchain. Avec les progrès technologiques et l'élargissement des scénarios d'application, le secteur des Oracle Machines a connu une période de bénéfice structurel. Le développement futur sera plus décentralisé, modulaire et scénarisé, les investisseurs devraient se concentrer sur des projets innovants ayant un avantage concurrentiel à long terme et un potentiel de croissance structurel.