Sequans lève 384 millions de dollars pour relancer le Trésor Bitcoin

Sequans a sécurisé 384 millions de dollars auprès de plus de 40 investisseurs institutionnels pour lancer une trésorerie Bitcoin et renforcer sa résilience financière à long terme.

La société utilisera tous les produits des ventes d'ADS et des obligations convertibles pour acheter des Bitcoins et élargir sa stratégie d'actifs numériques.

Sequans s'est associé à Swan Bitcoin pour une exécution sécurisée et une transparence alors qu'il transfère des liquidités excédentaires de ses opérations IoT vers Bitcoin.

Sequans Communications a clôturé un tour de financement de 384 millions de dollars pour commencer sa stratégie de trésorerie Bitcoin. La société de semi-conducteurs basée à Paris a sécurisé le capital par le biais de placements privés impliquant des instruments de dette et de capitaux propres. Plus de 40 investisseurs institutionnels ont participé à ce tour. L'entreprise prévoit d'utiliser l'intégralité des produits nets pour acheter des Bitcoin et pour des activités corporatives connexes.

Ce mouvement signale l'entrée audacieuse de Sequans dans les actifs numériques. L'entreprise, connue pour ses puces et modules IoT 5G/4G, vise à diversifier sa base financière en utilisant Bitcoin. Georges Karam, le PDG de Sequans, a confirmé ce pivot. Il a déclaré que la stratégie renforcera la résilience financière et la valeur des actionnaires à long terme. L'entreprise continuera également à acheter des Bitcoin avec des liquidités supplémentaires provenant de ses opérations IoT.

Détails de l'accord de financement

L'offre comprenait 139,4 millions d'American Depositary Shares (ADSs), chacune représentant 10 actions ordinaires. La vente combinée d'ADS et de bons de souscription communs a généré 195 millions de dollars. De plus, Sequans a émis 189 millions de dollars de débentures convertibles sécurisées, échéant en juillet 2028. Ces obligations portaient un escompte d'émission de 4 %.

De plus, les obligations sont convertibles en actions ordinaires à 2,10 $ par ADS. Les bons de souscription joints peuvent être exercés dans les 90 jours. Si tous les bons de souscription ordinaires sont exercés, l'entreprise pourrait lever 57,6 millions de dollars supplémentaires. Tous ces fonds soutiendront le plan d'accumulation de Bitcoin.

Partenaires stratégiques et conformité

Pour exécuter sa stratégie en toute sécurité, Sequans s'associera à Swan Bitcoin. Swan proposera des services de garde, d'exécution de marché et de conformité. Par conséquent, l'entreprise vise à garantir la gouvernance et la transparence tout au long de son expansion crypto.

De plus, Northland Capital Markets et B. Riley Securities ont dirigé les efforts de placement. Yorkville Securities a également soutenu le processus. Les conseillers juridiques comprenaient Lowenstein Sandler LLP, ARCHERS AARPI et Goodwin Procter LLP.

L'offre a été structurée sous des exemptions des règles d'enregistrement des valeurs mobilières américaines. Par conséquent, les valeurs mobilières ont été vendues par le biais de placements privés. Sequans a accepté de déposer des déclarations d'enregistrement de revente pour la protection des investisseurs.

Sequans, coté à la NYSE sous le symbole SQNS, est un acteur clé de l'IoT depuis 2003. Avec des opérations dans 10 pays, l'entreprise conçoit des puces et des modules sans fil optimisés pour l'efficacité et la performance.

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