Les principaux fonds de capital-risque d'Asie continuent d'investir dans le Blockchain et le chiffrement

Malgré la pression réglementaire croissante, les principaux fonds de capital-risque d'Asie continuent d'investir activement dans l'industrie du Blockchain et du chiffrement. Selon le dernier rapport de recherche, entre janvier 2021 et juin 2022, les 20 principales institutions de capital-risque d'Asie ont participé à 495 investissements connexes à l'échelle mondiale.

Ces investisseurs actifs viennent principalement de la Chine continentale, de Hong Kong, de Singapour et de l'Inde. Ils se concentrent principalement sur les entreprises de Blockchain américaines.

Stratégie d'investissement mondiale

Les institutions d'investissement qui se distinguent par le nombre de transactions sur la Blockchain à l'échelle mondiale comprennent AU21 Capital (59 transactions), Distributed Capital (45 transactions), GBV (43 transactions), HashKey Capital (41 transactions), NGC Ventures (38 transactions) et Basics Capital (12 transactions).

Ces entreprises de Blockchain américaines, qui attirent l'attention de ces investisseurs de premier plan, comprennent :

• CertiK : une plateforme axée sur l'analyse de sécurité et la surveillance des protocoles Blockchain et des projets DeFi.
• MobileCoin : plateforme de paiement
• FalconX : plateforme de trading de Blockchain
• InfStones : fournisseur d'infrastructure de développement Blockchain

Investissement local en Asie

Dans le domaine de l'investissement dans les entreprises de blockchain en Asie, les cinq principales institutions d'investissement sont AU21 (25 transactions), GBV Capital (24 transactions), Distributed Capital (19 transactions), HashKey Capital (19 transactions) et NGC Ventures (19 transactions).

Ces institutions investissent principalement dans des projets de Blockchain à Singapour, y compris :

• Zignaly : société de logiciels de chiffrement de transactions
• Hex Trust : fournisseur de services de garde d'actifs numériques
• StarryNift : plateforme gamifiée
• EthSign : plateforme de signature électronique décentralisée développée sur la technologie Ethereum, IPFS et Filecoin

Points chauds d'investissement

Au cours des 18 derniers mois, 13 des 20 plus grands fonds de capital-risque d'Asie ont investi dans des plateformes de développement Blockchain ou des projets d'infrastructure. Parmi eux, Fenbushi Capital et Hashkey Capital ont respectivement investi dans 4 et 3 entreprises, y compris Blockdaemon et InfStones aux États-Unis, ainsi que Stake Technologies à Singapour.

Les institutions telles que NGC Ventures, Basics Capital et Ascensive Assets se concentrent davantage sur les projets appliqués, en particulier dans le domaine du GameFi, et elles possèdent toutes plus de 10 portefeuilles d'investissement.

DeFi et NFT, en tant que deux domaines de chiffrement à la croissance la plus rapide, sont également prisés par ces investisseurs en capital-risque.

Perspectives d'avenir

Singapour est devenu le centre du Blockchain en Asie du Sud-Est. Le plan d'innovation Blockchain de 12 millions de dollars lancé par le pays en 2020 vise à promouvoir le développement de l'écosystème Blockchain de la région. Dans le classement mondial de préparation aux cryptomonnaies du quatrième trimestre 2021, Singapour se classe au premier rang.

L'Inde pourrait également devenir un point d'intérêt pour les investisseurs à l'avenir. Actuellement, l'Inde compte environ 230 startups servant le domaine du chiffrement. Bien qu'elle fasse face à des problèmes complexes tels que la fiscalité, cela n'a pas affecté l'enthousiasme pour l'investissement dans les entreprises Web3. On s'attend à ce qu'en 2022, le capital-risque des startups Web3 en Inde continue de maintenir une forte dynamique.

Le capital-risque asiatique continuera également à fournir un soutien financier aux entreprises de la région. L'environnement Web3 de cette région est particulièrement adapté aux startups de services orientées vers le consommateur. En plus de la demande des consommateurs, l'attitude ouverte de pays comme Singapour envers le chiffrement a également attiré de nombreux entrepreneurs, en particulier dans le contexte d'une réglementation de plus en plus stricte aux États-Unis.

Il convient de noter que les régulateurs de plusieurs pays asiatiques élaborent un cadre pour la gestion des actifs numériques dans les prochaines années. Cela fournira des orientations plus claires pour le développement de l'industrie du Blockchain et du chiffrement dans la région.