El renacimiento de Solana: Análisis de indicadores clave y factores impulsores

Introducción

El ecosistema de Solana muestra un fuerte impulso de recuperación tras experimentar importantes contratiempos. El precio de $SOL ha rebotado desde un mínimo de 9.6 dólares en diciembre de 2022 hasta los 71 dólares actuales, y el valor total bloqueado (TVL) también ha aumentado de 210 millones de dólares a 812 millones de dólares. Este informe explorará en profundidad los factores clave que impulsan la recuperación de Solana.

Características técnicas de Solana

Solana utiliza un mecanismo único de Prueba de Historia ( que permite a los nodos alcanzar consenso sobre el orden de los eventos sin necesidad de comunicarse con otros nodos. Este enfoque proporciona a la red Solana ventajas significativas en términos de rendimiento y temporalidad.

Además, la red Solana también cobra a los desarrolladores de proyectos una tarifa de estado y costos de votación de validadores, reduciendo la dependencia del precio de los tokens sobre la frecuencia de las transacciones, al mismo tiempo que aumenta el costo de desplegar contratos inteligentes, lo que ayuda a disminuir la proliferación de contratos inteligentes fraudulentos en la red.

En general, Solana se caracteriza por un alto rendimiento de transacciones, bajos costos de transacción y tiempos de confirmación de bloques rápidos.

En términos de descentralización, Solana también ha logrado avances sustanciales. Actualmente, la red cuenta con aproximadamente 3,000 nodos, distribuidos en 392 diferentes centros de datos en 31 países. Según el coeficiente de Satoshi ), que mide el grado de descentralización de la blockchain (, Solana tiene una puntuación de 21, superando a varias redes de blockchain reconocidas como Bitcoin y Ethereum.

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Estado de la comunidad de desarrolladores

A pesar de los contratiempos, el número de desarrolladores en el ecosistema de Solana se mantiene en un nivel alto. Según el informe de desarrolladores de Electric Capital, en marzo de 2023, el número de desarrolladores activos en el ecosistema de Solana era de aproximadamente 2,540 personas. Aunque ha disminuido en comparación con el pico de 2,648 personas en diciembre de 2022, la mayoría de los desarrolladores aún permanecen en el ecosistema. Proyectos emergentes de alta calidad como Jito, MarginFi y Backpack continúan surgiendo.

Es importante destacar que desde marzo el número de desarrolladores ha disminuido, pero se concentra principalmente en el grupo de desarrolladores a tiempo parcial. El número de desarrolladores a tiempo completo se ha mantenido relativamente estable, lo que indica que las actividades de desarrollo central del ecosistema de Solana siguen en curso.

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Análisis del flujo de fondos

Al comparar los datos de transacciones de $SOL del último año con los datos de TVL del ecosistema Solana, se puede observar que la velocidad de salida de activos es más lenta que la velocidad de caída del precio del token. Especialmente durante el período en que FTX y Alameda Research fueron autorizados a vender varias veces sus activos de $SOL en staking, el precio del token mostró una tendencia estable de aumento. Esto indica que el ecosistema Solana está superando el impacto negativo de la quiebra de FTX y el mercado tiene una actitud optimista hacia su desarrollo futuro.

En el ecosistema de Solana, los dos protocolos con mayor TVL son el protocolo de staking líquido Marinade y Jito. Ambos ofrecen servicios de staking líquido, pero sus métodos de optimización de ganancias son diferentes.

Marinade Finance transfiere automáticamente los activos de staking de los clientes de validadores de bajo rendimiento a validadores de alto rendimiento. Dado que los validadores de Solana deben pagar tarifas de votación, y estas tarifas no están relacionadas con el tamaño del staking, los validadores grandes obtienen en realidad las tarifas de votación de los validadores pequeños, lo que también conduce a diferencias significativas en el rendimiento de los validadores.

Jito Network es el primer producto de staking con recompensas MEV en Solana. Jito Lab desarrolló el cliente Jito-Solana, diseñado para capturar eficazmente los beneficios de MEV dentro de la red Solana. Los traders pujan por las secuencias de transacciones que consideran rentables, y un motor de bloques de terceros identifica, a través de simulaciones complejas, las combinaciones de transacciones de mayor valor. Estas pujas se distribuyen posteriormente entre los validadores y los poseedores de tokens )JitoSOL(, aumentando así el rendimiento de los poseedores de tokens.

Estos protocolos de staking líquido ofrecen a los poseedores de tokens $SOL un rendimiento anualizado de aproximadamente 7%-9%, atrayendo una gran afluencia de capital durante la recuperación del mercado, lo que ha impulsado aún más el aumento constante del token $SOL.

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Análisis de aplicaciones y actividades en cadena

El volumen diario de transacciones de Solana siempre supera con creces el de otras blockchains. Las principales transacciones en la cadena provienen de protocolos como el comercio, el staking de liquidez y los NFTs. Al igual que en Ethereum y BSC, la actividad en Solana se concentra principalmente en el comercio. Sin embargo, a diferencia de Polygon o Base, la actividad en la cadena de Solana muestra un ecosistema más diversificado, sin estar dominado por una sola aplicación o unas pocas.

La red Solana tiene ventajas significativas en velocidad y costo. En el último mes, el volumen total de transacciones de Solana fue de aproximadamente 825 millones, 24 veces el de Ethereum, pero el consumo total de Gas fue de solo 62,735 $SOL), aproximadamente 4.3 millones de dólares(, con un costo promedio por transacción de alrededor de 0.005 dólares. En comparación, el consumo total de Gas de Ethereum en el mismo período fue de aproximadamente 268.4 millones de dólares, con un costo promedio por transacción de 7.89 dólares, 1578 veces más que Solana.

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Desarrollo del mercado y avances tecnológicos

En 2023, Solana ha logrado un progreso significativo en la expansión del mercado y la innovación tecnológica:

• En agosto, el gigante del comercio electrónico Shopify integró Solana Pay como una nueva opción de pago.
• En septiembre, el gigante de las tarjetas de crédito Visa amplió su solución de liquidación con Solana.
• En abril, Solana introdujo la tecnología de compresión de estado, lo que redujo significativamente el costo de acuñación de NFT.
• En julio, la solución compatible con EVM de Solana, Neon, se lanzó oficialmente en la red principal.
• En octubre, el nuevo cliente de validadores de terceros Firedancer, desarrollado por Jump Trading, se lanzó en la red de prueba, con el objetivo de mejorar la eficiencia de la red y la capacidad de procesamiento de transacciones.

Resumen

El notable resurgimiento de Solana se puede atribuir a múltiples factores que actúan en conjunto. En primer lugar, su arquitectura tecnológica única permite un alto rendimiento en las transacciones y bajas tarifas. En segundo lugar, la resiliencia y el crecimiento de la comunidad de desarrolladores destacan la vitalidad del ecosistema de Solana. La actividad de capital, incluido el interés continuo de los inversores, así como los avances tecnológicos como el cliente Jito-Solana, la compresión de estados, Neon y el lanzamiento de Firedancer, han mejorado significativamente la eficiencia y escalabilidad de Solana. A medida que los efectos de la quiebra de FTX y Alameda disminuyen, estos factores demuestran en conjunto la capacidad de Solana para innovar y adaptarse en un panorama dinámico de blockchain, así como la creciente confianza e interés de los desarrolladores e inversores, posicionando a Solana como un competidor líder en el campo de blockchain.

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