¿Cuál es el valor de la red Ethernet de IA?

Resumen

NVIDIA ha estado adoptando activamente Ethernet recientemente, lanzando SpectrumX-800 Ethernet y se espera que contribuya con miles de millones de ingresos el próximo año. Ethernet tiene ventajas como bajo costo y alta compatibilidad en comparación con la red IB, y se espera que se convierta en la solución principal para la conexión de redes de IA en el futuro. Actualmente, la red de IA se divide principalmente en dos grandes alianzas: la Alianza de Super Ethernet y la plataforma Spectrum-X de NVIDIA. En cuanto a módulos ópticos, la solución LPO podría convertirse en la mejor opción para Ethernet de IA.

Conexión a la red

Ethernet tiene las siguientes ventajas en comparación con la red IB:

• Costos más bajos, se pueden adquirir más hardware con el mismo presupuesto.
• Alta compatibilidad, amplio público objetivo
• El rendimiento ha mejorado gradualmente, y en algunas situaciones ha superado la red IB.
• Más adecuado para clústeres a gran escala

El futuro de la red Ethernet de IA promete reemplazar a la red IB y convertirse en la corriente principal, formando principalmente dos grandes campamentos:

1. Alianza de Ultra Ether ( UEC ): fabricantes de dispositivos como AMD, Arista y proveedores de nube como Meta, Microsoft.
2. Plataforma Spectrum-X de NVIDIA: arquitectura de red de sistema integral que incluye hardware y software.

Módulo de luz

LPO( módulo óptico extraíble de accionamiento lineal ) puede convertirse en la mejor opción para Ethernet AI.

• Bajo consumo, baja latencia, bajo costo
• Debe combinarse con el interruptor, se requieren altas exigencias de colaboración entre los fabricantes y sus proveedores.
• Empresas líderes como Zhongji Xuchuang y Xinyi Sheng tienen más ventajas.

Perspectivas del mercado

• Se espera que el mercado de módulos ópticos de comunicación de datos crezca un 45% en comparación interanual en 2024.
• Se espera que los ingresos del mercado de módulos ópticos alcancen los 22,4 mil millones de dólares para 2029.
• Las aplicaciones de IA en dispositivos terminales como PC y teléfonos inteligentes continuarán desarrollándose.
• En 2024, el 16% de los envíos mundiales de teléfonos inteligentes serán teléfonos con IA, y la proporción alcanzará el 54% en 2028
• En 2024, el gasto global en nubes públicas superará los 675 mil millones de dólares, y la IA generativa será el principal motor.

Advertencia de riesgos

El desarrollo de la IA no cumple con las expectativas, la demanda de potencia de cálculo no cumple con las expectativas, riesgo de competencia en el mercado.