Sequans recauda $384M para impulsar el tesoro de Bitcoin

Sequans aseguró $384M de más de 40 inversores institucionales para lanzar un tesorería de Bitcoin y aumentar la resiliencia financiera a largo plazo.

La firma utilizará todos los ingresos de las ventas de ADS y de los bonos convertibles para comprar Bitcoin y expandir su estrategia de activos digitales.

Sequans se asoció con Swan Bitcoin para una ejecución segura y transparencia al trasladar el exceso de efectivo de las operaciones de IoT a Bitcoin.

Sequans Communications ha cerrado una ronda de financiamiento de $384 millones para comenzar su estrategia de tesorería de Bitcoin. La firma de semiconductores con sede en París aseguró el capital a través de colocaciones privadas que involucran instrumentos de deuda y capital. Más de 40 inversores institucionales participaron en la ronda. La compañía planea utilizar todos los ingresos netos para comprar Bitcoin y para actividades corporativas relacionadas.

Este movimiento señala la audaz entrada de Sequans en activos digitales. La empresa, conocida por sus chips y módulos IoT 5G/4G, tiene como objetivo diversificar su base financiera utilizando Bitcoin. Georges Karam, CEO de Sequans, confirmó este giro. Afirmó que la estrategia aumentará la resiliencia financiera y el valor para los accionistas a largo plazo. La compañía también seguirá comprando Bitcoin con el efectivo adicional de sus operaciones de IoT.

Detalles del acuerdo de financiación

La oferta incluyó 139.4 millones de American Depositary Shares (ADSs), cada una representando 10 acciones ordinarias. La venta combinada de ADSs y warrants comunes recaudó $195 millones. Además, Sequans emitió $189 millones en debentures convertibles asegurados, con vencimiento en julio de 2028. Estos bonos llevaban un descuento de emisión original del 4%.

Además, los bonos son convertibles en acciones ordinarias a $2.10 por ADS. Los warrants adjuntos son ejercitables dentro de los 90 días. Si se ejercen todos los warrants comunes, la firma podrá recaudar un extra de $57.6 millones. Todos estos fondos apoyarán el plan de acumulación de Bitcoin.

Socios Estratégicos y Cumplimiento

Para ejecutar su estrategia de manera segura, Sequans se asociará con Swan Bitcoin. Swan ofrecerá servicios de custodia, ejecución de mercado y cumplimiento. Como resultado, la empresa tiene como objetivo garantizar la gobernanza y la transparencia en toda su expansión en criptomonedas.

Además, Northland Capital Markets y B. Riley Securities lideraron los esfuerzos de colocación. Yorkville Securities también apoyó el proceso. Los asesores legales incluyeron a Lowenstein Sandler LLP, ARCHERS AARPI y Goodwin Procter LLP.

La oferta se estructuró bajo exenciones de las reglas de registro de valores de EE. UU. Por lo tanto, los valores se vendieron a través de colocaciones privadas. Sequans ha acordado presentar declaraciones de registro de reventa para la protección de los inversores.

Sequans, que cotiza en la NYSE bajo el símbolo SQNS, ha sido un actor clave en IoT desde 2003. Con operaciones en 10 países, la empresa diseña chips y módulos inalámbricos optimizados para la eficiencia y el rendimiento.

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