صناديق الاستثمار المتداولة للأصول المشفرة في ازدهار كامل في عام 2024: أصول بقيمة 40 مليار دولار في عام واحد

ستصبح سنة 2024 عامًا ذا دلالة في سوق التشفير. بعد عشر سنوات من الرفض المتكرر، وافقت الولايات المتحدة أخيرًا في 11 يناير على إدراج ETF بتكوين الفوري. أثار هذا القرار تطورًا سريعًا في ETFs الأصول المشفرة على مستوى العالم، حيث أطلقت دول ومناطق مثل هونغ كونغ وأستراليا منتجات ETFs بتكوين الفوري. بحلول نهاية العام، تجاوزت أصول ETFs التشفير في الولايات المتحدة 120 مليار دولار، وبلغت هونغ كونغ ما يقرب من 500 مليون دولار.

! بطاقة تقرير Crypto Spot ETF لعام 2024: سنة واحدة ، 40 مليار دولار

شهد عام 2024 دخول الأصول المشفرة إلى مجال الاستثمار السائد بشكل حقيقي. وفقًا لبيانات حيازة المؤسسات التي تم الكشف عنها مؤخرًا، بدأت جميع أنواع المستثمرين المؤسسيين في امتلاك ETF التشفير، بما في ذلك صناديق التبرعات، وصناديق التقاعد، وصناديق التحوط، ومستشاري الاستثمار، والمكاتب العائلية، وغيرها. بالإضافة إلى البيتكوين والإيثريوم، بدأت ETF أصول رقمية أخرى مثل سولانا وXRP أيضًا في دخول الأضواء العامة، مما يمهد الطريق لمزيد من التطور في عام 2025.

الجدول الزمني الرئيسي لتطور ETF السلع الفورية للتشفير لعام 2024

ETF بيتكوين

• 11 يناير، وافقت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية رسميًا على إدراج ETF بيتكوين الفوري
• 19 يناير، تجاوزت أصول إدارة بيتكوين ETF حجم أصول ETF الفضة، لتصبح ثاني أكبر فئة ETF سلع في الولايات المتحدة.
• 15 أبريل، هونغ كونغ وافقت من حيث المبدأ على ETF للبيتكوين والإيثريوم الفوري
• في 30 أبريل، تم إدراج 6 صناديق ETF للأصول الرقمية في بورصة هونغ كونغ
• في 4 يونيو، بدأت أول ETF لبيتكوين الفوري في أستراليا التداول
• 23 سبتمبر، وافقت هيئة SEC الأمريكية على إدراج خيارات ETF بيتكوين من بلاك روك في ناسداك
• 19 أكتوبر, SEC وافقت على تداول خيارات متعددة من ETF بيتكوين الفورية

! بطاقة تقرير Crypto Spot ETF لعام 2024: سنة واحدة ، 40 مليار دولار

ETF إيثريوم

• 24 أبريل، تمت الموافقة رسميًا على صناديق الاستثمار المتداولة (ETF) لبيتكوين والإيثيريوم في هونغ كونغ
• 24 مايو، وافقت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية على ملف 19b-4 لأول صندوق ETF للاستثمار في الإيثيريوم.
• في 23 يوليو، وافقت SEC الأمريكية رسميًا على إدراج ETF الإيثريوم الفوري
• 8 نوفمبر، SEC تأخرت في الموافقة على خيارات ETF الإيثريوم

其他 التشفير资产ETF

• 20 يونيو، تم تقديم أول طلب ETF للتشفير من نوع Solana في أمريكا الشمالية
• 8 أغسطس، وافقت البرازيل على أول ETF عالمي قائم على Solana
• 22 نوفمبر، قدمت البورصات الأمريكية طلبات لإدراج 4 صناديق ETF للتشفير من Solana إلى SEC
• في 4 ديسمبر، تقدمت غراي سكيل بطلب لتحويل صندوق سولانا الاستثماري إلى ETF

بيانات أداء سوق ETF

• الحجم الإجمالي لصناديق الاستثمار المتداولة المدرجة في الولايات المتحدة يتجاوز 10 تريليون دولار، منها 40 مليار دولار موجهة للتشفير
• تشكل التدفقات الصافية لبيتكوين ETF 3.5% من إجمالي التدفقات الصافية ل ETFs في الولايات المتحدة لعام 2024
• ETF التشفير في الولايات المتحدة يحتفظ بأكثر من 1.13 مليون BTC، متجاوزاً كمية حيازة ساتوشي ناكاموتو
• حتى 24 ديسمبر، بلغت التدفقات الصافية التراكمية لصندوق الاستثمار المتداول في بتكوين في الولايات المتحدة 35.49 مليار دولار، مع إجمالي أصول قدرها 110 مليارات دولار
• بلغت قيمة بيتكوين IBIT 53.7 مليار دولار، تمثل حوالي 50%
• صافي تدفق ETF الإيثيريوم الأمريكي التراكمي 25.1 مليار دولار، إجمالي الأصول 123.5 مليار دولار
• حجم ETF إيثريوم الرمادي 49.1 مليار دولار، بلاك روك 36.5 مليار دولار، ويشكل الاثنان 69.3%

! بطاقة تقرير Crypto Spot ETF لعام 2024: 1 سنة ، 40 مليار دولار

! بطاقة تقرير Crypto Spot ETF لعام 2024: سنة واحدة ، 40 مليار دولار

آفاق ETF لعام 2025

• من المتوقع أن يصل موعد المراجعة الأول ل ETF سولانا في يناير 2025
• سيتم مراجعة 10 صناديق مؤشرات ETF للعملات الرقمية التي قدمتها Bitwise لأول مرة في 18 يناير
• سيتم مراجعة صندوق الاستثمار المتداول (ETF) المكون من بيتكوين وإيثريوم لأول مرة في 30 يناير
• XRP، Litecoin، HBAR وغيرها من أصول التشفير ETF أيضا في انتظار الموافقة
• من المتوقع أن يحصل خيار ETF الإيثريوم على القرار النهائي حوالي 9 أبريل 2025

يتوقع على نطاق واسع في الصناعة أنه بحلول عام 2025، سيدخل المزيد من الأصول التشفير إلى مجال ETF. على الرغم من أن التحديات التنظيمية لا تزال موجودة، إلا أن استمرار مشاركة المستثمرين المؤسسيين وزيادة نضج السوق ستوفر动力 لتطوير صناعة التشفير. من المتوقع أن تصبح الأصول التشفير جزءًا مهمًا من المحافظ الاستثمارية العالمية، مما يعزز الدمج العميق بين المالية التقليدية والأصول الرقمية.

! بطاقة تقرير Crypto Spot ETF لعام 2024: سنة واحدة ، 40 مليار دولار