تحليل نمو بيئة BTCFi: الاستراتيجية الرئيسية لتجميد الأصول

يعتبر BTC كأعلى أصل تشفير في مستوى التوافق، حيث أصبحت سيولته على السلسلة محور اهتمام العديد من الأنظمة البيئية والبروتوكولات. مع ظهور خطط توسيع BTC و BTC LST، يتحول BTC من وسيلة لتخزين القيمة الثابتة إلى أصول يمكن أن تشارك في المزيد من سيناريوهات العوائد على السلسلة، مما يزيد بشكل كبير من إمكانيات تطبيقه في نظام DeFi البيئي.

Core، BOB وCorn هي حالات تمثيلية حديثة في مجال BTCFi ارتفع:

تركز Core على الاستفادة من فترة النمو من خلال أصول BTC LST الكبيرة; تعاون Corn مع Pendle لإطلاق طريقة جديدة مشتقة للنقاط للاستحواذ بسرعة على السوق المتزايد; بينما تجذب BOB السيولة من خلال تعزيز النظام البيئي وخدمات ضغط السيولة. أدت سلسلة الإجراءات حول "كسب الدخل" من قبل كل نظام بيئي إلى تنشيط سيولة أصول BTC بشكل كبير.

حالة سوق أصول BTC

لا تزال BTC المُصدرة من خلال الحفظ المركزي تهيمن على أكثر من 75% في الوقت الحالي. ولكن BTC LST، الممثلة بـ LBTC و SolvBTC.BBN، شهدت ارتفاعًا سريعًا في الأشهر القليلة الماضية، وأصبحت قوة ناشئة، حيث بلغ حجم السوق 25.6K BTC.

تتركز التطبيقات الرئيسية للأصول المرتبطة بـ BTC في بروتوكولات الإقراض. بالإضافة إلى الإقراض، أصبحت سوق تداول النقاط أيضًا تطبيقًا مهمًا لـ BTC LST.

استراتيجية تراكم الأصول في نظام BTCFi البيئي

Core: التركيز على الأصول المتزايدة والتحفيز الثنائي للعملات

Core هو حل توسيع L1 المدفوع بـ BTC، يوفر عوائد مستقرة من خلال الرهن غير المدارة. حالياً، يصل TVL إلى 591.5 مليون دولار، وارتفع بنسبة 4757.9% خلال ستة أشهر.

ارتفع استراتيجيات:

1. التركيز على سوق الأصول المربوطة بـ BTC، واستقطاب الأصول المشتقة من Solv
2. بناء بروتوكول أصلي والتكامل السريع مع مشروع BTCFi، وإنشاء تطبيق بيئي متكامل
3. استخدام رموز $CORE لتحفيز دعم تأثيرات التعاون البيئي

ساهم التكامل العميق مع Solv في تحقيق 65% من TVL. بروتوكول الإقراض الأصلي Colend ورائد BTC Restaking شبكة Pell هما السيناريوهات الرئيسية للتطبيق. في نفس الوقت، يدعم توزيع رموز $CORE وأداء السوق هيكل الحوافز.

Corn: نظام نقاط المكافأة الجذابة بكفاءة لسيولة BTC LST

Corn هو شبكة ETH L2 الناشئة ، ويستخدم توكن BTC المختلط كأداة تحفيز اقتصادية. في الوقت الحالي ، تصل أنشطة الإيداع TVL إلى 425.8 مليون دولار.

ارتفع استراتيجية:

1. التعاون مع Pendle لقيادة أسلوب نقاط مشتقات BTC LST
2. حملة تعزيز TVL لجذب السيولة الأولية

استحوذ تجمع Corn و خمس BTC LST التي أطلقتها Pendle على 11.4% من حصة سوق BTC LST، مما جعله المصدر الرئيسي لقيمة إجمالي الأصول المودعة (TVL) الخاصة بها.

BOB: الجسر الآمن والنظام البيئي القوي يساعدان على تجميع الأصول

BOB هو شبكة Layer2 مختلطة، تجمع بين مزايا BTC و ETH. القيمة الإجمالية المقفلة الحالية تصل إلى $65.7M، تأتي بشكل رئيسي من WBTC.

ارتفع استراتيجية:

1. إطلاق خدمة الرهن السائل بنقرة واحدة BOB Stake
2. التكامل العميق مع العديد من بروتوكولات DeFi لتوفير سيناريوهات الفائدة
3. خطة الحوافز BOB Fusion لجذب المستخدمين للمشاركة

تم دمج BOB Stake مع العديد من بروتوكولات LST ومنصات DeFi، ليصبح مدخلًا مريحًا لتخزين BTC وتطبيقاته. استوعبت Avalon، كبروتوكول الإقراض الرئيسي، 35.6% من الأصول على السلسلة.

الملخص

السر في تحقيق استقرار الأموال البيئية هو:

1. توصيل وتحفيز الأصول الكبيرة التي تم تحديدها
2. من خلال تنويع تطبيقات DeFi لتشكيل استراتيجيات كسب العائد القابلة للتجميع
3. تقديم توقعات تحفيز متعددة الأطراف

حاليًا، تبلغ قيمة الأصول المرتبطة بـ BTC على L2 و sidechains حوالي 1.6 مليار دولار، والتي تمثل فقط 0.14% من القيمة السوقية الإجمالية لـ BTC. في المستقبل، مع إطلاق سيولة BTC، لا يزال هناك مجال كبير لنمو تراكم الأصول وتطبيقات النظام البيئي لـ BTCFi.